AI-prompts til finansielle rådgivere

1. Kundekommunikation & opfølgning

Disse skriver udkast til de daglige beskeder — du redigerer for nøjagtighed, tone og compliance, før noget sendes.

Du hjælper en finansiel rådgiver med at skrive en kundemail. Skriv en venlig,
professionel opfølgningsmail til [kundens navn] efter vores møde den
[mødedato]. Opsummér, hvad vi drøftede: [3–5 punkter fra
dine noter]. Angiv de aftalte næste skridt, og hvem der er ansvarlig for hvert. Hold den under
200 ord, almindeligt sprog, ingen jargon. Medtag IKKE nogen produktanbefaling
eller rådgivning — resumér kun det, der blev drøftet. Slut med en linje, der inviterer til spørgsmål.

Skriv en kort, varm mail, der inviterer [kundens navn] til at booke deres årlige
gennemgang, helst omkring [gennemgangsdato]. Nævn, at vi gennemgår deres
mål igen og tjekker, at alt stadig er på rette spor. Tilbyd [personligt / telefon /
video] og bed dem svare med to tidspunkter, der passer. Venlig, kortfattet,
ingen jargon, intet rådgivningsindhold.

Skriv en høflig, kort mail til [kundens navn], der anmoder om disse
udestående dokumenter: [angiv punkter]. Forklar i én sætning, hvorfor hvert
er nødvendigt. Gør det nemt at handle på — opstil punkterne, angiv en foreslået returdato
den [dato], og tilbyd at hjælpe, hvis noget er uklart. Varm tone.

Skriv en kort mail uden bebrejdelser til [kundens navn], som gik glip af vores møde
den [dato]. Hold den let og forstående, og tilbyd tre alternative
tidspunkter: [tidspunkter]. Ét kort afsnit plus mulighederne.

Her er et udkast til en mail, jeg har skrevet til en kunde. Omskriv den, så den bliver klarere, varmere og
fri for jargon, hvor alle fakta holdes præcis de samme, og der ikke tilføjes noget nyt.
Markér alt, der læses som rådgivning, så jeg kan tjekke det. Mit udkast:
"""
[indsæt dit udkast]
"""

2. Mødeforberedelse & agendaer til gennemgangsmøder

Mød forberedt op. Disse bygger struktur ud fra dine eksisterende noter — de opfinder ikke kundeforhold.

Byg en agenda til et årligt gennemgangsmøde for en kunde ved navn [kundens navn].
Kontekst, jeg vil dække: [mål, livsændringer, emner der skal tages op]. Struktureer den
som: velkomst & livsopdatering, fremskridt mod mål, spørgsmål fra kunden,
praktik/administration og aftalte næste skridt. Lad felter stå tomme, så jeg kan udfylde tal
og detaljer. Antag eller opfind ikke nogen tal eller anbefalinger.

Skriv en liste med åbne, ikke-ledende afklaringsspørgsmål til et første møde med en
potentiel kunde, hvis situation groft sagt er: [kort beskrivelse]. Grupper
dem under: mål & prioriteter, familie & livsfase, nuværende ordninger,
holdning til risiko (i almindeligt sprog) og hvordan et godt resultat ser ud. Dette
er kun samtaleoplæg — ikke et risikoprofileringsværktøj eller rådgivning.

Opsummér følgende kundenoter til et forberedelsesnotat på én side med:
nøglefakta, udestående punkter siden sidste kontakt, sandsynlige emner for i dag og tre
oplæg at følge op på. Tilføj intet, der ikke står i noterne. Noter:
"""
[indsæt noter]
"""

Uddrag en ren liste med handlingspunkter fra mødenoterne nedenfor. For hvert,
angiv: opgaven, den ansvarlige ([rådgiver / kunde / administration]) og en foreslået
frist. Angiv derefter eventuelle opfølgende spørgsmål, jeg bør bekræfte. Noter:
"""
[indsæt noter]
"""

3. Forklaringer i almindeligt sprog

Fremragende til materiale til kundeuddannelse. Faktatjek altid resultatet — AI kan tage skråsikkert fejl om tekniske detaljer, og reglerne varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

Forklar [begreb, f.eks. renters rente / diversificering / løbende
investering] i almindeligt sprog for en kunde uden finansiel baggrund. Brug én
kort hverdagsanalogi, hold det under 150 ord, og undgå at anbefale nogen
handling. Tilføj en enkelt linje om, at dette er generel information, ikke rådgivning. Jeg vil
faktatjekke, før jeg bruger det.

Her er et kundedokument. Træk hvert stykke jargon eller fagterm ud, og
giv en definition på én sætning i almindeligt sprog for hvert, som en ordliste. Ret ikke
dokumentet, og tilføj ikke rådgivning. Dokument:
"""
[indsæt tekst]
"""

En kunde spurgte: "[spørgsmål]". Skriv et klart svar med generel information, jeg
kan tilpasse. Hold det faktuelt og afbalanceret, angiv, hvor svaret afhænger af
personlige forhold, og tilføj: "Dette er kun generel information — vi vil være nødt
til at se på din situation, før vi giver rådgivning." Jeg vil gennemgå det, før jeg sender.

Opsummér dokumentet nedenfor til et kort overblik i almindeligt sprog til en kunde:
hvad det er, hovedpunkterne og alt, de måtte ville spørge om. Neutral
tone, ingen anbefalinger. Hold det til 5–7 punkter. Dokument:
"""
[indsæt tekst]
"""

4. Kundeopsøgning & indhold

Udkast til markedsføring og opsøgende arbejde. Hold påstande præcise, undgå løfter om afkast, og sørg for, at alt offentligt materiale har din virksomheds compliance-godkendelse.

Skriv et kort nyhedsbrevsafsnit (ca. 180 ord) til en finansiel rådgivningsvirksomheds
kundeliste om emnet: [emne]. Kun oplysende og generelt — ingen
produktomtaler, ingen påstande om resultater, ingen rådgivning. Varm, professionel tone.
Slut med en blid invitation til at tage kontakt med spørgsmål.

Skriv et LinkedIn-opslag for en finansiel rådgiver om [emne]. Oplysende,
i første person, ingen jargon, ingen løfter om afkast, ingen rådgivning. Omkring 120 ord, en
tydelig krog i første linje og et spørgsmål til sidst, der inviterer til kommentarer.
Tilføj en note, der minder mig om at få det tjekket af compliance.

Skriv en kort, oprigtig takkemail til [kundens navn], som henviste
[den henvistes navn] til os. Varm, ikke sælgende, intet rådgivningsindhold. To korte
afsnit.

Skitsér et opfølgningsforløb på 3 mails uden pres til en potentiel kunde, der har henvendt sig, men
ikke booket, ved navn [emnets navn]. For hver mail angiv et mål på én linje,
et foreslået interval mellem afsendelser og et udkast på 2 sætninger. Oplysende og hjælpsom i tonen,
intet pres, ingen rådgivning, ingen påstande om resultater.

5. Administration, sagsnotater & arbejdsgange

Backoffice-tidsbesparelserne. Se guiden til at automatisere administration for at koble disse ind i en gentagelig arbejdsgang.

Forvandl mine løse opkaldsnoter til et koncist, faktuelt sagsnotat. Struktur: dato,
hvem der var til stede, formål, hvad der blev drøftet, beslutninger/handlinger, opfølgninger.
Neutral og faktuel — tilføj ikke fortolkning, holdning eller rådgivning. Noter:
"""
[indsæt noter]
"""

Opret en intern onboarding-opgaveliste til en ny kunde, [kundens navn].
Kun standardtrin: velkomst, indsaml dokumenter ([liste]), opret optegnelser,
planlæg første gennemgang. For hver opgave angiv en ansvarlig ([rådgiver / administration]) og
en foreslået tidsramme. Dette er intern arbejdsgang, ikke rådgivning.

Omskriv CRM-notatet nedenfor, så det bliver klart, ensartet og søgbart: ret
grammatik, brug korte sætninger, hold hvert faktum identisk, tilføj intet. Returnér
kun det oprydte notat. Notat:
"""
[indsæt notat]
"""

Her er en hjernedump af alt, jeg har på bordet i denne uge. Grupper det i: kunde-
deadlines, administration, opfølgninger og forretningsudvikling. Foreslå derefter en rækkefølge at
gribe dem an i, og markér alt tidsfølsomt. Opfind ikke opgaver. Dump:
"""
[indsæt liste]
"""