재무설계사를 위한 AI 프롬프트

1. 고객 커뮤니케이션 & 후속 조치

이 프롬프트들은 일상적인 메시지의 초안을 만듭니다 — 무엇이든 보내기 전에 정확성, 어조, 컴플라이언스를 여러분이 다듬으세요.

당신은 재무설계사가 고객 이메일 초안을 작성하도록 돕고 있습니다. [미팅 날짜]에
있었던 미팅 이후 [고객 이름]님에게 보낼 친근하고 전문적인 후속 이메일을
작성하세요. 논의한 내용을 요약하세요: [메모에서 뽑은 3~5개의 핵심 항목].
합의된 다음 단계와 각 항목의 담당자를 나열하세요. 200단어 이내로, 쉬운 말로,
전문용어 없이 작성하세요. 어떤 상품 추천이나 자문도 포함하지 마세요 — 논의된
내용만 정리하세요. 질문을 환영하는 문장으로 마무리하세요.

가급적 [검토 날짜] 무렵에 연례 검토를 예약하도록 [고객 이름]님을
초대하는 짧고 따뜻한 이메일을 작성하세요. 목표를 다시 살펴보고 모든 것이 여전히
순조로운지 확인할 것임을 언급하세요. [대면 / 전화 / 화상]을 제안하고,
편한 시간 두 개를 회신해 달라고 요청하세요. 친근하고 간결하게, 전문용어 없이,
자문 내용 없이.

[고객 이름]님에게 다음의 미제출 서류를 요청하는 정중하고 간결한 이메일을
작성하세요: [항목 나열]. 각 서류가 왜 필요한지 한 문장으로 설명하세요.
실행하기 쉽게 만드세요 — 항목을 글머리표로 정리하고, 제안 회신 기한
[날짜]을 제시하며, 불분명한 점이 있으면 도와드리겠다고 제안하세요. 따뜻한 어조로.

[날짜]의 미팅에 참석하지 못한 [고객 이름]님에게 보낼 짧고
비난 없는 이메일을 작성하세요. 가볍고 이해하는 어조를 유지하고, 세 개의 대체
시간을 제안하세요: [시간대]. 짧은 한 문단과 선택지들로.

다음은 제가 고객에게 쓴 이메일 초안입니다. 모든 사실을 정확히 그대로 유지하고
새로운 내용을 더하지 않은 채, 더 명확하고 따뜻하며 전문용어 없이 다시 써 주세요.
자문처럼 읽히는 부분이 있으면 제가 확인할 수 있게 표시해 주세요. 제 초안:
"""
[초안 붙여넣기]
"""

2. 미팅 준비 & 검토 안건

준비된 상태로 들어가세요. 이 프롬프트들은 기존 메모로부터 구조를 만들 뿐 — 고객의 상황을 지어내지 않습니다.

[고객 이름]님이라는 고객을 위한 연례 검토 미팅 안건을 만드세요.
제가 다룰 맥락: [목표, 생활 변화, 제기할 주제]. 다음과 같이 구성하세요:
환영 & 근황 업데이트, 목표 진척 상황, 고객의 질문, 잡무/행정, 그리고 합의된
다음 단계. 제가 수치와 세부사항을 채울 수 있도록 빈칸을 남겨 두세요. 어떤 수치나
추천도 가정하거나 지어내지 마세요.

대략 다음과 같은 상황의 잠재 고객과의 첫 미팅을 위한, 열려 있고 유도하지 않는
초기 상담 질문 목록을 작성하세요: [간단한 설명]. 다음 항목으로 묶으세요:
목표 & 우선순위, 가족 & 생애 단계, 현재의 준비 상황, 위험에 대한 태도(쉬운
말로), 그리고 좋은 결과란 어떤 모습인지. 이것들은 대화용 질문일 뿐 — 위험 성향
분석 도구나 자문이 아닙니다.

다음 고객 메모를 다음을 담은 한 페이지 사전 미팅 브리프로 요약하세요:
핵심 사실, 지난 연락 이후 미결 항목, 오늘의 유력한 주제, 그리고 확인할 세 가지
포인트. 메모에 없는 내용은 어떤 것도 추가하지 마세요. 메모:
"""
[메모 붙여넣기]
"""

아래 미팅 메모에서 깔끔한 실행 항목 목록을 뽑아내세요. 각 항목마다
과업, 담당자([설계사 / 고객 / 행정 담당]), 그리고 제안 마감일을
제시하세요. 그런 다음 제가 확인해야 할 후속 질문을 나열하세요. 메모:
"""
[메모 붙여넣기]
"""

3. 쉬운 말 설명

고객 교육 자료에 아주 좋습니다. 결과물은 언제나 사실 확인하세요 — AI는 기술적 세부사항에서 자신 있게 틀릴 수 있고, 규칙은 관할권마다 다릅니다.

금융 지식이 없는 고객을 위해 [개념, 예: 복리 성장 / 분산 투자 /
정액 분할 매수]를 쉬운 말로 설명하세요. 짧은 일상적 비유를 하나 사용하고,
150단어 이내로 유지하며, 어떤 행동도 추천하지 마세요. 이것은 일반 정보이며 자문이
아니라는 한 줄 안내를 덧붙이세요. 저는 사용하기 전에 사실 확인을 할 것입니다.

다음은 고객 문서입니다. 모든 전문용어와 기술 용어를 뽑아내어 각각에 대해
한 문장의 쉬운 말 정의를 용어집 형태로 제시하세요. 문서를 바꾸거나 자문을
추가하지 마세요. 문서:
"""
[텍스트 붙여넣기]
"""

한 고객이 물었습니다: "[질문]". 제가 각색할 수 있는 명확한 일반 정보
답변을 작성하세요. 사실에 기반하고 균형 잡힌 어조를 유지하며, 답이 개인 상황에
따라 달라지는 지점을 표시하고, 다음을 덧붙이세요: "이것은 일반 정보일 뿐이며 —
자문을 드리기 전에 고객님의 상황을 살펴봐야 합니다." 저는 보내기 전에 검토하겠습니다.

아래 문서를 고객을 위한 짧고 쉬운 말 개요로 요약하세요:
그것이 무엇인지, 핵심 요점, 그리고 고객이 물어볼 만한 사항. 중립적인
어조로, 추천 없이. 5~7개의 글머리표로 유지하세요. 문서:
"""
[텍스트 붙여넣기]
"""

4. 잠재고객 발굴 & 콘텐츠

마케팅과 아웃리치 초안. 주장은 정확하게 유지하고, 수익률에 대한 약속은 피하며, 공개되는 내용은 반드시 소속 회사의 컴플라이언스 승인을 거치도록 하세요.

다음 주제에 대해 금융 자문 회사의 고객 목록을 위한 짧은 뉴스레터 섹션(약 180단어)을
작성하세요: [주제]. 교육적이고 일반적인 내용만 — 상품 언급 없이,
성과 주장 없이, 자문 없이. 따뜻하고 전문적인 어조로. 질문이 있으면 연락해 달라는
부드러운 권유로 마무리하세요.

[주제]에 대한 재무설계사용 LinkedIn 게시물을 작성하세요. 교육적이고,
1인칭이며, 전문용어 없이, 수익률 약속 없이, 자문 없이. 약 120단어, 첫 줄에
명확한 후크, 그리고 댓글을 유도하는 질문으로 끝맺으세요. 컴플라이언스 검토를
받도록 저에게 상기시키는 메모를 덧붙이세요.

[소개받은 사람 이름]님을 저희에게 소개해 준 [고객 이름]님에게
보낼 짧고 진심 어린 감사 이메일을 작성하세요. 따뜻하되 판매 느낌은 없이, 자문
내용 없이. 짧은 두 문단으로.

문의는 했지만 예약하지 않은 잠재고객 [잠재고객 이름]님을 위한,
부담스럽지 않은 3통짜리 후속 이메일 시퀀스를 개요로 짜세요. 각 이메일마다 한 줄
목표, 제안 발송 간격, 그리고 2문장 초안을 제시하세요. 교육적이고 도움이 되는
어조로, 압박 없이, 자문 없이, 성과 주장 없이.

5. 행정, 상담 기록 & 워크플로

백오피스의 시간 절약 도구들입니다. 이것들을 반복 가능한 워크플로에 엮는 방법은 행정 업무 자동화 가이드를 참고하세요.

제 대략적인 통화 메모를 간결하고 사실적인 상담 기록으로 바꾸세요. 구성: 날짜,
참석자, 목적, 논의 내용, 결정/실행 사항, 후속 조치. 중립적이고 사실적으로 —
해석, 의견, 자문을 추가하지 마세요. 메모:
"""
[메모 붙여넣기]
"""

신규 고객 [고객 이름]님을 위한 내부 온보딩 과업 목록을 만드세요.
표준 절차만: 환영, 서류 수집([목록]), 기록 설정, 첫 검토 일정 잡기.
각 과업마다 담당자([설계사 / 행정 담당])와 제안 기간을 제시하세요.
이것은 내부 워크플로이며 자문이 아닙니다.

아래 CRM 메모를 명확하고 일관되며 검색 가능하게 다시 쓰세요: 문법을
고치고, 짧은 문장을 사용하며, 모든 사실을 동일하게 유지하고, 아무것도 추가하지
마세요. 정리된 메모만 반환하세요. 메모:
"""
[메모 붙여넣기]
"""

다음은 이번 주 제가 맡은 모든 일을 쏟아낸 것입니다. 다음으로 묶으세요: 고객
마감, 행정, 후속 조치, 그리고 사업 개발. 그런 다음 처리 순서를 제안하고 시급한
것을 표시하세요. 과업을 지어내지 마세요. 더미:
"""
[목록 붙여넣기]
"""