פרומפטי AI ליועצים פיננסיים

1. תקשורת עם לקוחות ומעקבים

אלה מנסחים את ההודעות היומיומיות — אתם עורכים לדיוק, לטון ולתאימות רגולטורית לפני שמשהו נשלח.

אתה עוזר ליועץ פיננסי לנסח מייל ללקוח. כתוב מייל מעקב ידידותי
ומקצועי אל [שם הלקוח] לאחר הפגישה שלנו בתאריך
[תאריך הפגישה]. סכם את מה שדנו בו: [3–5 נקודות מתוך
ההערות שלך]. פרט את הצעדים הבאים שסוכמו ומי אחראי לכל אחד. שמור על אורך של פחות מ-
200 מילים, שפה פשוטה, בלי ז'רגון. אל תכלול שום המלצה על מוצר
או ייעוץ — רק סכם את מה שנדון. סיים בשורה שמזמינה לשאול שאלות.

כתוב מייל קצר וחם שמזמין את [שם הלקוח] לקבוע את הביקורת
השנתית שלו, רצוי סביב [תאריך הביקורת]. ציין שנשוב לבחון את
המטרות שלו ונוודא שהכול עדיין בכיוון. הצע [פנים אל פנים / טלפון /
וידאו] ובקש ממנו להשיב עם שני מועדים שמתאימים לו. ידידותי, תמציתי,
בלי ז'רגון, בלי תוכן ייעוצי.

נסח מייל מנומס וקצר אל [שם הלקוח] שמבקש את המסמכים
החסרים האלה: [רשימת פריטים]. הסבר במשפט אחד מדוע כל אחד
נחוץ. הפוך את זה לקל לביצוע — רשום את הפריטים בתבליטים, ציין תאריך החזרה מומלץ
של [תאריך], והצע עזרה אם משהו לא ברור. טון חם.

כתוב מייל קצר וללא האשמה אל [שם הלקוח] שהחמיץ את הפגישה שלנו
בתאריך [תאריך]. שמור על טון קליל ומבין, והצע שלושה מועדים
חלופיים: [מועדים]. פסקה קצרה אחת ובנוסף האפשרויות.

לפניך טיוטת מייל שכתבתי ללקוח. שכתב אותה כך שתהיה ברורה, חמה
ונקייה מז'רגון, תוך שמירה על כל העובדות בדיוק כפי שהן ובלי להוסיף דבר.
סמן כל דבר שנקרא כמו ייעוץ כדי שאוכל לבדוק אותו. הטיוטה שלי:
"""
[הדבק את הטיוטה שלך]
"""

2. הכנה לפגישות וסדר יום לביקורות

היכנסו מוכנים. אלה בונים מבנה מתוך ההערות הקיימות שלכם — הם אינם ממציאים נסיבות של לקוח.

בנה סדר יום לפגישת ביקורת שנתית עבור לקוח בשם [שם הלקוח].
נושאים שאכסה: [מטרות, שינויים בחיים, נושאים להעלות]. בנה אותו
כך: פתיחה & עדכון אישי, התקדמות לעבר המטרות, שאלות מהלקוח,
נושאים מנהלתיים/סדר, וצעדים הבאים שסוכמו. השאר מקומות ריקים שאמלא בהם מספרים
ופרטים. אל תניח או תמציא שום נתונים או המלצות.

נסח רשימת שאלות היכרות פתוחות ולא מכוונות לפגישה ראשונה עם
לקוח פוטנציאלי שמצבו בערך: [תיאור קצר]. קבץ
אותן תחת: מטרות & סדרי עדיפויות, משפחה & שלב חיים, הסדרים נוכחיים,
יחס לסיכון (בשפה פשוטה), ואיך נראית תוצאה טובה. אלה
הנחיות לשיחה בלבד — לא כלי לפרופיל סיכון או ייעוץ.

סכם את הערות הלקוח הבאות לתדריך טרום-פגישה של עמוד אחד עם:
עובדות מרכזיות, פריטים פתוחים מאז הקשר האחרון, נושאים סבירים להיום, ושלוש
נקודות לבדוק בהן. אל תוסיף שום דבר שאינו בהערות. הערות:
"""
[הדבק הערות]
"""

מתוך הערות הפגישה שלמטה, חלץ רשימה נקייה של פריטי פעולה. עבור כל אחד,
ציין: המשימה, האחראי ([יועץ / לקוח / מנהלה]), ותאריך יעד מוצע.
לאחר מכן פרט כל שאלות המשך שעליי לוודא. הערות:
"""
[הדבק הערות]
"""

3. הסברים בשפה פשוטה

מצוין לחומרי הדרכה ללקוחות. תמיד בדקו את העובדות בפלט — ה-AI יכול לטעות בביטחון מלא בפרטים טכניים, והכללים משתנים בין תחומי שיפוט.

הסבר את [מושג, למשל צמיחה מצטברת / פיזור סיכונים / פריסת
השקעות לאורך זמן] בשפה פשוטה ללקוח ללא רקע פיננסי. השתמש באנלוגיה
יומיומית קצרה אחת, שמור על אורך של פחות מ-150 מילים, והימנע מהמלצה על כל
פעולה. הוסף שורה אחת שמציינת שזה מידע כללי, לא ייעוץ. אני
אאמת את העובדות לפני השימוש בזה.

לפניך מסמך ללקוח. הוצא כל ביטוי ז'רגון או מונח טכני
ותן לכל אחד הגדרה של משפט אחד בשפה פשוטה, בצורת מילון מונחים. אל
תשנה את המסמך ואל תוסיף ייעוץ. מסמך:
"""
[הדבק טקסט]
"""

לקוח שאל: "[שאלה]". נסח תשובת מידע כללי ברורה שאוכל
להתאים. שמור עליה עובדתית ומאוזנת, ציין היכן התשובה תלויה
בנסיבות אישיות, והוסף: "זהו מידע כללי בלבד — נצטרך
לבחון את מצבך לפני מתן ייעוץ." אני אבדוק לפני השליחה.

סכם את המסמך שלמטה לסקירה קצרה בשפה פשוטה ללקוח:
מה זה, הנקודות המרכזיות, וכל דבר שהוא אולי ירצה לשאול עליו. טון
נייטרלי, בלי המלצות. שמור על 5–7 תבליטים. מסמך:
"""
[הדבק טקסט]
"""

4. גיוס לקוחות ותוכן

טיוטות שיווק ופנייה. שמרו על טענות מדויקות, הימנעו מהבטחות לגבי תשואות, וודאו שכל דבר פומבי עובר את אישור התאימות של המשרד שלכם.

כתוב מקטע קצר לניוזלטר (בערך 180 מילים) לרשימת הלקוחות של משרד
ייעוץ פיננסי בנושא: [נושא]. חינוכי וכללי בלבד — בלי
אזכורי מוצרים, בלי טענות ביצועים, בלי ייעוץ. טון חם ומקצועי.
סיים בהזמנה עדינה ליצור קשר עם שאלות.

נסח פוסט לינקדאין ליועץ פיננסי בנושא [נושא]. חינוכי,
בגוף ראשון, בלי ז'רגון, בלי הבטחות תשואה, בלי ייעוץ. בסביבות 120 מילים, עם
וו ברור בשורה הראשונה, ושאלה בסוף שמזמינה תגובות.
הוסף הערה שמזכירה לי להעביר אותו דרך התאימות.

כתוב מייל תודה קצר וכן אל [שם הלקוח] שהפנה את
[שם המופנה] אלינו. חם, לא מכירתי, בלי תוכן ייעוצי. שתי פסקאות
קצרות.

שרטט רצף מעקב לא לוחץ בן 3 מיילים ללקוח פוטנציאלי שפנה אך
טרם קבע פגישה, בשם [שם הלקוח הפוטנציאלי]. עבור כל מייל תן מטרה בשורה אחת,
מרווח שליחה מוצע, וטיוטה בת 2 משפטים. טון חינוכי ומועיל,
בלי לחץ, בלי ייעוץ, בלי טענות ביצועים.

5. מנהלה, תרשומות תיק ותהליכי עבודה

חוסכי הזמן של העורף. ראו את מדריך האוטומציה למנהלה כדי לחווט את אלה לתהליך עבודה חוזר.

הפוך את הערות השיחה הגולמיות שלי לתרשומת תיק תמציתית ועובדתית. מבנה: תאריך,
מי נכח, מטרה, מה נדון, החלטות/פעולות, מעקבים.
נייטרלי ועובדתי — אל תוסיף פרשנות, דעה או ייעוץ. הערות:
"""
[הדבק הערות]
"""

צור רשימת משימות קליטה פנימית ללקוח חדש, [שם הלקוח].
צעדים סטנדרטיים בלבד: קבלת פנים, איסוף מסמכים ([רשימה]), הקמת רשומות,
תזמון ביקורת ראשונה. עבור כל משימה תן אחראי ([יועץ / מנהלה]) ו-
מסגרת זמן מוצעת. זהו תהליך עבודה פנימי, לא ייעוץ.

שכתב את תרשומת ה-CRM שלמטה כך שתהיה ברורה, עקבית וניתנת לחיפוש: תקן
דקדוק, השתמש במשפטים קצרים, שמור כל עובדה זהה, אל תוסיף דבר. החזר
רק את התרשומת המנוקה. תרשומת:
"""
[הדבק תרשומת]
"""

לפניך פירוק של כל מה שעל הראש שלי השבוע. קבץ אותו ל: מועדי
לקוחות, מנהלה, מעקבים, ופיתוח עסקי. לאחר מכן הצע סדר
לטפל בהם וסמן כל דבר רגיש לזמן. אל תמציא משימות. פירוק:
"""
[הדבק רשימה]
"""