KI-prompter for finansrådgivere

1. Kundekommunikasjon & oppfølging

Disse skriver utkast til de daglige meldingene – du redigerer for nøyaktighet, tone og etterlevelse før noe sendes.

Du hjelper en finansrådgiver med å skrive en kunde-e-post. Skriv en vennlig,
profesjonell oppfølgings-e-post til [kundenavn] etter møtet vårt
[møtedato]. Oppsummer hva vi snakket om: [3–5 punkter fra
notatene dine]. List opp de avtalte neste stegene og hvem som har ansvar for
hvert av dem. Hold den under 200 ord, i klartekst, uten sjargong. IKKE ta med
noen produktanbefaling eller råd – bare gjenta det som ble diskutert. Avslutt
med en linje som inviterer til spørsmål.

Skriv en kort, varm e-post som inviterer [kundenavn] til å booke sin
årlige gjennomgang, helst rundt [gjennomgangsdato]. Nevn at vi skal se
på målene deres på nytt og sjekke at alt fortsatt er på rett spor. Tilby [personlig /
telefon / video] og be dem svare med to tidspunkter som passer. Vennlig, konsis,
uten sjargong, uten rådgivningsinnhold.

Skriv en høflig, kort e-post til [kundenavn] som ber om disse
utestående dokumentene: [list opp punkter]. Forklar i én setning hvorfor
hvert av dem trengs. Gjør det enkelt å følge opp – punktlist opp dokumentene, foreslå
en returdato [dato], og tilby hjelp hvis noe er uklart. Varm tone.

Skriv en kort e-post uten bebreidelser til [kundenavn] som gikk glipp av
møtet vårt [dato]. Hold den lett og forståelsesfull, og tilby tre alternative
tidspunkter: [tidspunkter]. Ett kort avsnitt pluss alternativene.

Her er et utkast til en e-post jeg skrev til en kunde. Skriv den om så den blir
tydeligere, varmere og fri for sjargong, behold alle fakta nøyaktig som de er og
legg ikke til noe nytt. Merk alt som kan leses som råd, slik at jeg kan sjekke det.
Utkastet mitt:
"""
[lim inn utkastet ditt]
"""

2. Møteforberedelse & agendaer for gjennomganger

Møt forberedt. Disse bygger struktur ut fra de eksisterende notatene dine – de finner ikke opp kundeforhold.

Bygg en agenda for et årlig gjennomgangsmøte for en kunde som heter [kundenavn].
Kontekst jeg skal dekke: [mål, livsendringer, temaer å ta opp]. Strukturer den
som: velkomst og livsoppdatering, fremgang mot målene, spørsmål fra kunden,
praktiske forhold/administrasjon, og avtalte neste steg. La det stå åpne felt der jeg
kan fylle inn tall og detaljer. Ikke anta eller finn opp tall eller anbefalinger.

Lag en liste med åpne, ikke-ledende kartleggingsspørsmål til et førstegangsmøte med en
potensiell kunde hvis situasjon omtrent er: [kort beskrivelse]. Grupper
dem under: mål & prioriteringer, familie & livsfase, nåværende ordninger,
holdning til risiko (i klartekst), og hvordan et godt utfall ser ut. Dette
er kun samtalestartere – ikke et verktøy for risikoprofilering eller rådgivning.

Oppsummer følgende kundenotater i en møtebrief på én side med:
nøkkelfakta, åpne punkter siden forrige kontakt, sannsynlige temaer for i dag, og tre
punkter å sjekke inn på. Ikke legg til noe som ikke står i notatene. Notater:
"""
[lim inn notater]
"""

Trekk ut en ryddig liste med handlingspunkter fra møtenotatene nedenfor. For hvert,
oppgi: oppgaven, ansvarlig ([rådgiver / kunde / administrasjon]), og en foreslått
frist. List deretter opp eventuelle oppfølgingsspørsmål jeg bør bekrefte. Notater:
"""
[lim inn notater]
"""

3. Forklaringer i klartekst

Flott til opplæringsmateriell for kunder. Faktasjekk alltid resultatet – KI kan ta selvsikkert feil på tekniske detaljer, og reglene varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

Forklar [begrep, f.eks. renters rente / diversifisering / kostnads-
snitt] i klartekst for en kunde uten finansbakgrunn. Bruk én
kort hverdagslig analogi, hold den under 150 ord, og unngå å anbefale noen
handling. Legg til en linje om at dette er generell informasjon, ikke rådgivning. Jeg
faktasjekker før jeg bruker den.

Her er et kundedokument. Trekk ut hvert stykke sjargong eller fagbegrep og
gi en definisjon på én setning i klartekst for hvert, som en ordliste. Ikke
endre dokumentet eller legg til råd. Dokument:
"""
[lim inn tekst]
"""

En kunde spurte: "[spørsmål]". Skriv et tydelig svar med generell informasjon som jeg
kan tilpasse. Hold det saklig og balansert, påpek hvor svaret avhenger av
personlige forhold, og legg til: "Dette er kun generell informasjon – vi må
se på din situasjon før vi kan gi råd." Jeg gjennomgår før jeg sender.

Oppsummer dokumentet nedenfor til en kort oversikt i klartekst for en kunde:
hva det er, de viktigste punktene, og alt de kan tenkes å ville spørre om. Nøytral
tone, ingen anbefalinger. Hold det til 5–7 punkter. Dokument:
"""
[lim inn tekst]
"""

4. Prospektering & innhold

Utkast til markedsføring og oppsøkende kontakt. Hold påstandene korrekte, unngå løfter om avkastning, og sørg for at alt som blir offentlig, er godkjent av firmaets etterlevelsesfunksjon.

Skriv en kort nyhetsbrevseksjon (rundt 180 ord) for kundelisten til et
finansrådgivningsfirma om temaet: [tema]. Kun opplysende og generelt – ingen
produktomtaler, ingen avkastningspåstander, ingen råd. Varm, profesjonell tone.
Avslutt med en vennlig invitasjon til å ta kontakt ved spørsmål.

Skriv et LinkedIn-innlegg for en finansrådgiver om [tema]. Opplysende,
i førsteperson, uten sjargong, uten avkastningsløfter, uten råd. Rundt 120 ord, en
tydelig krok i første linje, og et spørsmål til slutt som inviterer til kommentarer.
Legg til en påminnelse om at jeg må klarere det med etterlevelse.

Skriv en kort, oppriktig takke-e-post til [kundenavn] som henviste
[navn på den henviste] til oss. Varm, ikke selgende, uten rådgivningsinnhold. To korte
avsnitt.

Skisser en oppfølgingssekvens på 3 e-poster, uten å være pågående, for et prospekt som
tok kontakt men ikke har booket, ved navn [navn på prospekt]. For hver e-post: et mål på én linje,
et foreslått mellomrom mellom sendinger, og et utkast på 2 setninger. Opplysende og hjelpsom i tone,
uten press, uten råd, uten avkastningspåstander.

5. Administrasjon, saksnotater & arbeidsflyt

Tidsbesparelsene for backoffice. Se guiden for å automatisere administrasjon for å koble disse inn i en repeterbar arbeidsflyt.

Gjør de grove samtalenotatene mine om til et konsist, saklig saksnotat. Struktur: dato,
hvem som var til stede, formål, hva som ble diskutert, beslutninger/handlinger, oppfølginger.
Nøytralt og saklig – ikke legg til tolkning, meninger eller råd. Notater:
"""
[lim inn notater]
"""

Lag en intern onboarding-oppgaveliste for en ny kunde, [kundenavn].
Kun standardsteg: velkomst, innhente dokumenter ([liste]), opprette registre,
planlegge første gjennomgang. For hver oppgave: ansvarlig ([rådgiver / administrasjon]) og
en foreslått tidsramme. Dette er intern arbeidsflyt, ikke rådgivning.

Skriv om CRM-notatet nedenfor så det blir tydelig, konsistent og søkbart: rett
grammatikk, bruk korte setninger, behold hvert faktum identisk, legg ikke til noe. Returner
bare det oppryddede notatet. Notat:
"""
[lim inn notat]
"""

Her er en hjernedump av alt jeg har på bordet denne uken. Grupper det i: kunde-
frister, administrasjon, oppfølginger, og forretningsutvikling. Foreslå deretter en rekkefølge å
ta tak i dem, og merk alt som haster. Ikke finn opp oppgaver. Dump:
"""
[lim inn liste]
"""