Prompt IA per consulenti finanziari

1. Comunicazioni ai clienti e follow-up

Redigono i messaggi di ogni giorno: tu li correggi per accuratezza, tono e conformità prima che vengano inviati.

Stai aiutando un consulente finanziario a redigere un'email per un cliente. Scrivi
un'email di follow-up cordiale e professionale a [nome cliente] dopo il nostro
incontro del [data incontro]. Riassumi ciò di cui abbiamo parlato: [3-5 punti
elenco dai tuoi appunti]. Elenca i prossimi passi concordati e chi è responsabile di
ciascuno. Mantieni il testo sotto le 200 parole, in parole semplici, senza gergo. NON
includere alcuna raccomandazione di prodotto o consulenza: riepiloga solo ciò di cui si
è discusso. Concludi con una riga che invita a fare domande.

Scrivi un'email breve e cordiale per invitare [nome cliente] a fissare la sua
revisione annuale, idealmente intorno al [data revisione]. Accenna al fatto che
rivedremo i suoi obiettivi e verificheremo che tutto sia ancora in linea. Proponi [di
persona / telefono / video] e chiedi di rispondere con due orari comodi. Cordiale,
conciso, senza gergo, senza contenuti di consulenza.

Redigi un'email cortese e breve per [nome cliente] per richiedere questi
documenti ancora mancanti: [elenca elementi]. Spiega in una frase perché ciascuno
è necessario. Rendilo facile da gestire: metti gli elementi in elenco puntato, indica una
data di consegna suggerita per il [data] e offriti di aiutare se qualcosa non è
chiaro. Tono cordiale.

Scrivi un'email breve e senza rimproveri a [nome cliente] che ha mancato il nostro
incontro del [data]. Mantienila leggera e comprensiva, e proponi tre orari
alternativi: [orari]. Un breve paragrafo più le opzioni.

Ecco una bozza di email che ho scritto a un cliente. Riscrivila per renderla più chiara,
più cordiale e priva di gergo, mantenendo tutti i fatti esattamente uguali e senza
aggiungere nulla di nuovo. Segnala tutto ciò che suona come consulenza così posso
verificarlo. La mia bozza:
"""
[incolla la tua bozza]
"""

2. Preparazione degli incontri e ordini del giorno delle revisioni

Arriva preparato. Questi costruiscono una struttura a partire dai tuoi appunti esistenti: non inventano le circostanze del cliente.

Costruisci un ordine del giorno per l'incontro di revisione annuale di un cliente
chiamato [nome cliente]. Contesto che tratterò: [obiettivi, cambiamenti di vita,
argomenti da sollevare]. Strutturalo così: benvenuto e aggiornamento sulla vita,
progressi verso gli obiettivi, domande del cliente, aspetti amministrativi, e prossimi
passi concordati. Lascia spazi vuoti da compilare con numeri e dettagli. Non presumere né
inventare cifre o raccomandazioni.

Redigi un elenco di domande conoscitive aperte e non tendenziose per un primo incontro con
un potenziale cliente la cui situazione è più o meno: [breve descrizione]. Raggruppale
sotto: obiettivi e priorità, famiglia e fase della vita, disposizioni attuali,
atteggiamento verso il rischio (in parole semplici), e come sarebbe un buon esito. Queste
sono solo spunti per la conversazione, non uno strumento di profilazione del rischio né
consulenza.

Riassumi i seguenti appunti sul cliente in una nota di preparazione all'incontro di una
pagina con: fatti chiave, questioni aperte dall'ultimo contatto, argomenti probabili per
oggi, e tre spunti da approfondire. Non aggiungere nulla che non sia negli appunti. Appunti:
"""
[incolla appunti]
"""

Dagli appunti dell'incontro qui sotto, estrai un elenco pulito di attività. Per ciascuna,
indica: il compito, il responsabile ([consulente / cliente / amministrazione]), e una
data di scadenza suggerita. Poi elenca eventuali domande di follow-up che dovrei
confermare. Appunti:
"""
[incolla appunti]
"""

3. Spiegazioni in parole semplici

Ottime per il materiale educativo per i clienti. Verifica sempre i fatti nel risultato: l'IA può sbagliarsi con sicurezza sui dettagli tecnici, e le regole variano da giurisdizione a giurisdizione.

Spiega [concetto, ad es. crescita composta / diversificazione / mediazione del prezzo
di acquisto] in parole semplici per un cliente senza formazione finanziaria. Usa una breve
analogia di vita quotidiana, mantieni il testo sotto le 150 parole, ed evita di
raccomandare qualsiasi azione. Aggiungi una nota di una riga che si tratta di informazioni
generali, non di consulenza. Verificherò i fatti prima di usarlo.

Ecco un documento per il cliente. Estrai ogni termine gergale o tecnico e fornisci una
definizione in parole semplici di una frase per ciascuno, come glossario. Non modificare il
documento né aggiungere consulenza. Documento:
"""
[incolla testo]
"""

Un cliente ha chiesto: "[domanda]". Redigi una risposta chiara, di informazione
generale, che io possa adattare. Mantienila fattuale ed equilibrata, indica dove la
risposta dipende dalle circostanze personali, e aggiungi: "Questa è solo un'informazione
generale: avremmo bisogno di esaminare la tua situazione prima di dare consulenza."
Rivedrò prima di inviare.

Riassumi il documento qui sotto in una breve panoramica in parole semplici per un cliente:
di cosa si tratta, i punti chiave, e ciò su cui potrebbe voler fare domande. Tono neutro,
nessuna raccomandazione. Mantienilo in 5-7 punti elenco. Documento:
"""
[incolla testo]
"""

4. Acquisizione clienti e contenuti

Bozze per marketing e comunicazione esterna. Mantieni le affermazioni accurate, evita promesse sui rendimenti, e assicurati che tutto ciò che è pubblico superi l'approvazione di conformità del tuo studio.

Scrivi una breve sezione di newsletter (circa 180 parole) per la lista clienti di uno studio
di consulenza finanziaria sul tema: [tema]. Solo educativo e generale: nessun
riferimento a prodotti, nessuna affermazione sui rendimenti, nessuna consulenza. Tono
cordiale e professionale. Concludi con un invito discreto a mettersi in contatto per
domande.

Redigi un post LinkedIn per un consulente finanziario su [tema]. Educativo, in prima
persona, senza gergo, senza promesse di rendimento, senza consulenza. Circa 120 parole, un
gancio chiaro nella prima riga, e una domanda alla fine per invitare i commenti. Aggiungi
una nota che mi ricordi di farlo passare al vaglio della conformità.

Scrivi una breve e sincera email di ringraziamento a [nome cliente] che ci ha
segnalato [nome segnalato]. Cordiale, non commerciale, senza contenuti di consulenza.
Due brevi paragrafi.

Delinea una sequenza di follow-up di 3 email, non insistente, per un potenziale cliente che
ha manifestato interesse ma non ha ancora fissato un appuntamento, di nome [nome potenziale
cliente]. Per ogni email indica un obiettivo di una riga, un intervallo di invio suggerito,
e una bozza di 2 frasi. Tono educativo e utile, senza pressione, senza consulenza, senza
affermazioni sui rendimenti.

5. Amministrazione, note di pratica e flusso di lavoro

I risparmi di tempo del back-office. Consulta la guida per automatizzare l'amministrazione per integrarli in un flusso di lavoro ripetibile.

Trasforma i miei appunti grezzi della telefonata in una nota di pratica concisa e fattuale.
Struttura: data, chi era presente, scopo, cosa si è discusso, decisioni/azioni, follow-up.
Neutro e fattuale: non aggiungere interpretazioni, opinioni o consulenza. Appunti:
"""
[incolla appunti]
"""

Crea un elenco interno di attività di onboarding per un nuovo cliente, [nome cliente].
Solo passaggi standard: benvenuto, raccolta documenti ([elenco]), predisposizione dei
registri, pianificazione della prima revisione. Per ogni attività indica un responsabile
([consulente / amministrazione]) e una tempistica suggerita. Questo è flusso di lavoro
interno, non consulenza.

Riscrivi la nota del CRM qui sotto per renderla chiara, coerente e ricercabile: correggi
la grammatica, usa frasi brevi, mantieni ogni fatto identico, non aggiungere nulla.
Restituisci solo la nota ripulita. Nota:
"""
[incolla nota]
"""

Ecco un elenco di tutto ciò che ho da fare questa settimana. Raggruppalo in: scadenze dei
clienti, amministrazione, follow-up, e sviluppo commerciale. Poi suggerisci un ordine con
cui affrontarli e segnala tutto ciò che è urgente. Non inventare compiti. Elenco:
"""
[incolla elenco]
"""