KI-Prompts für Finanzberater
Eine kostenlose Copy-and-paste-Bibliothek mit KI-Prompts für das Schreiben und die Administration rund um die Beratung — Kunden-E-Mails, Terminvorbereitung, verständliche Erklärungen, Agenden für Reviews, Akquise und Back-Office-Aufgaben. Sie bringen das Urteilsvermögen mit; die KI entwirft die Worte.
Wie nutzen Finanzberater KI? Berater setzen KI als Assistenz für Entwürfe und Administration ein — nicht als Beratungsmaschine. Sie schreibt erste Entwürfe von Kunden-E-Mails und Termineinladungen, übersetzt Fachbegriffe in verständliche Sprache, erstellt aus Ihren Notizen Agenden für Review-Termine, fasst Dokumente zusammen und bringt Texte in CRM und Gesprächsnotizen in Form. Der Berater prüft, korrigiert und gibt anschließend alles frei, bevor es an einen Kunden geht. Die KI entscheidet nie, was für einen Kunden geeignet ist, und erteilt niemals eigenständig eine Beratung.
Nachfolgend finden Sie über 20 Prompts, die Sie in ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude oder einen beliebigen Assistenten einfügen können. Füllen Sie die [Platzhalter] aus und lesen Sie das Ergebnis stets kritisch, bevor Sie es versenden.
1. Kundenkommunikation & Nachfassen
Diese entwerfen die alltäglichen Nachrichten — Sie überarbeiten sie auf Richtigkeit, Ton und Compliance, bevor etwas verschickt wird.
Nachfass-E-Mail nach dem Termin
Verwandelt Ihre groben Notizen in eine herzliche, klare Zusammenfassung.
Du hilfst einem Finanzberater beim Entwurf einer Kunden-E-Mail. Schreibe eine freundliche, professionelle Nachfass-E-Mail an [Kundenname] nach unserem Termin am [Termindatum]. Fasse zusammen, was wir besprochen haben: [3–5 Stichpunkte aus deinen Notizen]. Liste die vereinbarten nächsten Schritte auf und wer jeweils dafür zuständig ist. Halte sie unter 200 Wörtern, verständliche Sprache, kein Fachjargon. Enthalte KEINE Produktempfehlung oder Beratung — fasse nur das Besprochene zusammen. Schließe mit einem Satz, der zu Rückfragen einlädt.
Einladung zum Jahresgespräch
Ein Prompt, um das jährliche Gespräch zu vereinbaren.
Schreibe eine kurze, herzliche E-Mail, die [Kundenname] einlädt, den jährlichen Review-Termin zu vereinbaren, idealerweise um [Review-Datum]. Erwähne, dass wir die Ziele erneut durchgehen und prüfen, ob alles noch auf Kurs ist. Biete [persönlich / telefonisch / per Video] an und bitte, mit zwei passenden Terminen zu antworten. Freundlich, knapp, kein Fachjargon, keine Beratungsinhalte.
Dokumentenanforderung (fehlende Unterlagen nachfassen)
Höfliche Erinnerung an ausstehende Punkte.
Entwirf eine höfliche, kurze E-Mail an [Kundenname], in der du diese ausstehenden Dokumente anforderst: [Punkte auflisten]. Erkläre in einem Satz, warum jedes benötigt wird. Mache es leicht umsetzbar — liste die Punkte auf, gib ein vorgeschlagenes Rückgabedatum von [Datum] an und biete Hilfe an, falls etwas unklar ist. Herzlicher Ton.
„Schade, dass es nicht geklappt hat“ — Neuterminierung
Einen verpassten Termin elegant auffangen.
Schreibe eine kurze E-Mail ohne Vorwürfe an [Kundenname], der unseren Termin am [Datum] verpasst hat. Halte sie leicht und verständnisvoll und biete drei Ausweichtermine an: [Termine]. Ein kurzer Absatz plus die Optionen.
Meinen Entwurf klarer und herzlicher umschreiben
Ton bei etwas korrigieren, das Sie bereits geschrieben haben.
Hier ist ein E-Mail-Entwurf, den ich an einen Kunden geschrieben habe. Schreibe
ihn klarer, herzlicher und frei von Fachjargon um, wobei alle Fakten exakt gleich
bleiben und nichts Neues hinzukommt. Markiere alles, was wie eine Beratung klingt,
damit ich es prüfen kann. Mein Entwurf:
"""
[deinen Entwurf einfügen]
"""
2. Terminvorbereitung & Review-Agenden
Gehen Sie vorbereitet hinein. Diese bauen Struktur aus Ihren vorhandenen Notizen auf — sie erfinden keine Kundensituationen.
Agenda für das Jahresgespräch
Eine strukturierte Agenda, die Sie anpassen können.
Erstelle eine Agenda für ein Jahresgespräch mit einem Kunden namens [Kundenname]. Kontext, den ich abdecke: [Ziele, Lebensveränderungen, anzusprechende Themen]. Gliedere sie als: Begrüßung & Update zur Lebenssituation, Fortschritt bei den Zielen, Fragen des Kunden, Organisatorisches/Administration und vereinbarte nächste Schritte. Lass Lücken, in die ich Zahlen und Details eintrage. Nimm keine Zahlen oder Empfehlungen an oder erfinde sie.
Fragenliste für das Erstgespräch
Offene Fragen für ein erstes Gespräch.
Entwirf eine Liste offener, nicht suggestiver Fragen für ein Erstgespräch mit
einem potenziellen Kunden, dessen Situation ungefähr so ist:
[kurze Beschreibung]. Gruppiere sie unter: Ziele & Prioritäten, Familie &
Lebensphase, aktuelle Regelungen, Einstellung zum Risiko (in einfacher Sprache)
und wie ein gutes Ergebnis aussieht. Dies sind nur Gesprächsimpulse — kein
Instrument zur Risikoprofilierung und keine Beratung.
Vorabbriefing aus meinen Notizen
Eine einseitige Zusammenfassung, bevor Sie hineingehen.
Fasse die folgenden Kundennotizen zu einem einseitigen Vorabbriefing zusammen
mit: Kernfakten, offene Punkte seit dem letzten Kontakt, wahrscheinliche Themen
für heute und drei Punkte zum Nachhaken. Füge nichts hinzu, was nicht in den
Notizen steht. Notizen:
"""
[Notizen einfügen]
"""
Gesprächszusammenfassung in Aufgaben umwandeln
Verwandelt ein unstrukturiertes Transkript oder Notizen in Aufgaben.
Extrahiere aus den untenstehenden Gesprächsnotizen eine saubere Liste von Aufgaben. Gib für jede an: die Aufgabe, den Verantwortlichen ([Berater / Kunde / Admin]) und ein vorgeschlagenes Fälligkeitsdatum. Liste dann alle Rückfragen auf, die ich bestätigen sollte. Notizen: """ [Notizen einfügen] """
3. Verständliche Erklärungen
Ideal für Material zur Kundenaufklärung. Prüfen Sie das Ergebnis stets auf Richtigkeit — KI kann bei technischen Details selbstbewusst falsch liegen, und die Regeln unterscheiden sich je nach Rechtsraum.
Ein Konzept einfach erklären
Kundengerechte Erklärung, die Sie anschließend überprüfen.
Erkläre [Konzept, z. B. Zinseszins / Diversifikation / Durchschnittskosten-
effekt] in verständlicher Sprache für einen Kunden ohne Finanzhintergrund. Nutze
eine kurze Alltagsanalogie, halte es unter 150 Wörtern und vermeide es, eine
Handlung zu empfehlen. Füge einen Satz hinzu, dass dies allgemeine Information
ist, keine Beratung. Ich prüfe es vor der Verwendung auf Richtigkeit.
Fachbegriff-Glossar
Die Begriffe in einem Dokument definieren.
Hier ist ein Kundendokument. Ziehe jeden Fachjargon oder Fachbegriff heraus und
gib für jeden eine verständliche Definition in einem Satz an, als Glossar. Ändere
das Dokument nicht und füge keine Beratung hinzu. Dokument:
"""
[Text einfügen]
"""
Eine häufige Kundenfrage allgemein beantworten
Eine wiederverwendbare Antwort mit allgemeiner Information.
Ein Kunde hat gefragt: „[Frage]“. Entwirf eine klare, allgemein informative
Antwort, die ich anpassen kann. Halte sie sachlich und ausgewogen, weise darauf
hin, wo die Antwort von den persönlichen Umständen abhängt, und füge hinzu: „Dies
ist nur eine allgemeine Information — wir müssten Ihre Situation prüfen, bevor wir
eine Beratung geben.“ Ich prüfe sie vor dem Versand.
Ein langes Dokument zu einer Kundenzusammenfassung verdichten
Berichte oder Kontoauszüge aufbereiten.
Fasse das untenstehende Dokument zu einem kurzen, verständlichen Überblick für
einen Kunden zusammen: was es ist, die Kernpunkte und alles, wozu er vielleicht
Fragen hat. Neutraler Ton, keine Empfehlungen. Halte es bei 5–7 Stichpunkten.
Dokument:
"""
[Text einfügen]
"""
4. Akquise & Content
Entwürfe für Marketing und Ansprache. Halten Sie Aussagen korrekt, vermeiden Sie Versprechen zu Renditen und stellen Sie sicher, dass alles Öffentliche die Compliance-Freigabe Ihres Unternehmens erhält.
Entwurf für einen Newsletter-Abschnitt
Allgemein aufklärender Content für Ihren Verteiler.
Schreibe einen kurzen Newsletter-Abschnitt (etwa 180 Wörter) für den
Kundenverteiler eines Finanzberatungsunternehmens zum Thema: [Thema]. Nur
aufklärend und allgemein — keine Produkterwähnungen, keine Renditeaussagen, keine
Beratung. Herzlicher, professioneller Ton. Schließe mit einer sanften Einladung,
sich bei Fragen zu melden.
LinkedIn-Beitrag (Thought Leadership)
Präsenz aufbauen, ohne zu übertreiben.
Entwirf einen LinkedIn-Beitrag für einen Finanzberater zu [Thema]. Aufklärend,
in der Ich-Form, kein Fachjargon, keine Renditeversprechen, keine Beratung. Rund
120 Wörter, ein klarer Aufhänger in der ersten Zeile und eine Frage am Ende, um
zu Kommentaren einzuladen. Füge einen Hinweis hinzu, der mich daran erinnert, ihn
von der Compliance prüfen zu lassen.
Dankeschön für eine Empfehlung
Eine Vermittlung herzlich würdigen.
Schreibe eine kurze, aufrichtige Dankes-E-Mail an [Kundenname], der [Name der Empfehlung] an uns weiterempfohlen hat. Herzlich, nicht aufdringlich, keine Beratungsinhalte. Zwei kurze Absätze.
Ablaufplan für die Interessenten-Nachfassung
Eine zurückhaltende Nachfass-Kadenz planen.
Skizziere eine 3-teilige, nicht aufdringliche Nachfass-Sequenz für einen
Interessenten, der angefragt, aber nicht gebucht hat, namens
[Name des Interessenten]. Gib für jede E-Mail ein einzeiliges Ziel, einen
vorgeschlagenen Sendeabstand und einen 2-Satz-Entwurf an. Aufklärend und
hilfreich im Ton, kein Druck, keine Beratung, keine Renditeaussagen.
5. Administration, Gesprächsnotizen & Workflow
Die Zeitsparer fürs Back-Office. Siehe den Leitfaden zur Admin-Automatisierung, um diese in einen wiederholbaren Workflow einzubinden.
Gesprächsnotiz aus einem Anruf
Sauberer, sachlicher Vermerk aus Ihren Notizen.
Verwandle meine groben Anrufnotizen in eine knappe, sachliche Gesprächsnotiz.
Struktur: Datum, wer anwesend war, Zweck, was besprochen wurde,
Entscheidungen/Maßnahmen, Nachfassungen. Neutral und sachlich — füge keine
Interpretation, Meinung oder Beratung hinzu. Notizen:
"""
[Notizen einfügen]
"""
Eine interne Aufgabenliste für einen neuen Kunden entwerfen
Onboarding-Checkliste für das Team.
Erstelle eine interne Onboarding-Aufgabenliste für einen neuen Kunden, [Kundenname]. Nur Standardschritte: Begrüßung, Dokumente einsammeln ([Liste]), Datensätze anlegen, Erstgespräch terminieren. Gib für jede Aufgabe einen Verantwortlichen ([Berater / Admin]) und einen vorgeschlagenen Zeitrahmen an. Dies ist interner Workflow, keine Beratung.
Eine CRM-Notiz aufräumen
Konsistente, durchsuchbare Datensätze.
Schreibe die untenstehende CRM-Notiz so um, dass sie klar, konsistent und
durchsuchbar ist: korrigiere die Grammatik, verwende kurze Sätze, halte jeden
Fakt identisch, füge nichts hinzu. Gib nur die bereinigte Notiz zurück. Notiz:
"""
[Notiz einfügen]
"""
Wochenprioritäten aus meiner Aufgabensammlung
Aus Chaos einen Plan machen.
Hier ist eine Sammlung von allem, was diese Woche auf meinem Tisch liegt.
Gruppiere es in: Kundenfristen, Administration, Nachfassungen und
Geschäftsentwicklung. Schlage dann eine Reihenfolge zur Bearbeitung vor und
markiere alles Zeitkritische. Erfinde keine Aufgaben. Sammlung:
"""
[Liste einfügen]
"""
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