AI-prompts voor financieel adviseurs

1. Klantcommunicatie & opvolging

Deze schrijven de alledaagse berichten — u bewerkt op juistheid, toon en compliance voordat er iets wordt verstuurd.

Je helpt een financieel adviseur bij het opstellen van een klantmail. Schrijf een
vriendelijke, professionele opvolgmail aan [naam klant] na ons gesprek op
[datum gesprek]. Vat samen wat we hebben besproken: [3–5 opsommingspunten uit
je aantekeningen]. Noem de afgesproken volgende stappen en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Houd het onder de 200 woorden, in gewone taal, zonder jargon. Neem GEEN productaanbeveling
of advies op — vat alleen samen wat is besproken. Sluit af met een zin die uitnodigt tot vragen.

Schrijf een korte, warme mail waarin je [naam klant] uitnodigt om hun jaarlijkse
evaluatie in te plannen, het liefst rond [datum evaluatie]. Vermeld dat we hun
doelen opnieuw bekijken en controleren of alles nog op koers ligt. Bied [persoonlijk / telefonisch /
video] aan en vraag hen te antwoorden met twee momenten die hen uitkomen. Vriendelijk, beknopt,
zonder jargon, geen adviesinhoud.

Stel een beleefde, korte mail op aan [naam klant] om deze
openstaande documenten op te vragen: [noem items]. Leg in één zin uit waarom elk stuk
nodig is. Maak het gemakkelijk uit te voeren — zet de items in een opsomming, geef een voorgestelde
retourdatum van [datum] en bied aan te helpen als iets onduidelijk is. Warme toon.

Schrijf een korte mail zonder verwijten aan [naam klant] die ons gesprek
op [datum] heeft gemist. Houd het luchtig en begripvol, en bied drie alternatieve
momenten aan: [momenten]. Eén korte alinea plus de opties.

Hier is een conceptmail die ik aan een klant heb geschreven. Herschrijf hem duidelijker, warmer en
zonder jargon, waarbij je alle feiten exact hetzelfde houdt en niets nieuws toevoegt.
Markeer alles wat als advies overkomt, zodat ik het kan controleren. Mijn concept:
"""
[plak je concept]
"""

2. Gespreksvoorbereiding & evaluatieagenda's

Kom voorbereid binnen. Deze bouwen structuur op uit uw bestaande aantekeningen — ze verzinnen geen klantomstandigheden.

Stel een agenda op voor een jaarlijks evaluatiegesprek met een klant genaamd [naam klant].
Context die ik ga behandelen: [doelen, levensveranderingen, onderwerpen om aan te snijden]. Structureer het
als: welkom & update over het leven, voortgang richting de doelen, vragen van de klant,
huishoudelijke/administratieve zaken en afgesproken volgende stappen. Laat velden open zodat ik cijfers
en specifieke details kan invullen. Ga niet uit van cijfers of aanbevelingen en verzin die niet.

Stel een lijst op met open, niet-sturende kennismakingsvragen voor een eerste gesprek met een
potentiële klant wiens situatie ongeveer als volgt is: [korte beschrijving]. Groepeer
ze onder: doelen & prioriteiten, gezin & levensfase, huidige regelingen,
houding tegenover risico (in gewone taal) en hoe een goede uitkomst eruitziet. Dit
zijn alleen gespreksstarters — geen risicoprofileringsinstrument of advies.

Vat de volgende klantaantekeningen samen tot een voorbereidende briefing van één pagina met:
kernfeiten, openstaande punten sinds het laatste contact, waarschijnlijke onderwerpen voor vandaag en drie
punten om op in te checken. Voeg niets toe dat niet in de aantekeningen staat. Aantekeningen:
"""
[plak aantekeningen]
"""

Haal uit de onderstaande gespreksaantekeningen een nette lijst met actiepunten. Geef voor elk punt:
de taak, de verantwoordelijke ([adviseur / klant / administratie]) en een voorgestelde
einddatum. Noem daarna eventuele vervolgvragen die ik moet bevestigen. Aantekeningen:
"""
[plak aantekeningen]
"""

3. Uitleg in gewone taal

Ideaal voor voorlichtingsmateriaal voor klanten. Controleer de output altijd op feiten — AI kan zelfverzekerd fout zitten bij technische details, en regels verschillen per rechtsgebied.

Leg [begrip, bijv. samengestelde groei / spreiding / periodiek
beleggen] in gewone taal uit voor een klant zonder financiële achtergrond. Gebruik één
korte alledaagse vergelijking, houd het onder de 150 woorden en vermijd het aanbevelen van enige
actie. Voeg een regel toe dat dit algemene informatie is, geen advies. Ik zal het
op feiten controleren voordat ik het gebruik.

Hier is een klantdocument. Haal er elk stuk jargon of vakterm uit en
geef voor elk een definitie van één zin in gewone taal, als woordenlijst. Wijzig
het document niet en voeg geen advies toe. Document:
"""
[plak tekst]
"""

Een klant vroeg: "[vraag]". Stel een duidelijk antwoord met algemene informatie op dat ik
kan aanpassen. Houd het feitelijk en evenwichtig, geef aan waar het antwoord afhangt van
persoonlijke omstandigheden en voeg toe: "Dit is alleen algemene informatie — we zouden
naar uw situatie moeten kijken voordat we advies geven." Ik zal het beoordelen voordat ik het verstuur.

Vat het onderstaande document samen tot een kort overzicht in gewone taal voor een klant:
wat het is, de kernpunten en alles waarover ze mogelijk willen doorvragen. Neutrale
toon, geen aanbevelingen. Houd het bij 5–7 opsommingspunten. Document:
"""
[plak tekst]
"""

4. Prospectie & content

Concepten voor marketing en outreach. Houd de beweringen accuraat, vermijd beloftes over rendementen en zorg dat alles wat openbaar wordt de compliancegoedkeuring van uw kantoor doorstaat.

Schrijf een kort nieuwsbriefonderdeel (ongeveer 180 woorden) voor de klantenlijst van een
financieeladvieskantoor over het onderwerp: [onderwerp]. Alleen voorlichtend en algemeen — geen
productvermeldingen, geen rendementsbeloftes, geen advies. Warme, professionele toon.
Sluit af met een zachte uitnodiging om contact op te nemen bij vragen.

Stel een LinkedIn-bericht op voor een financieel adviseur over [onderwerp]. Voorlichtend,
in de ik-vorm, zonder jargon, zonder rendementsbeloftes, zonder advies. Ongeveer 120 woorden, een
duidelijke hook in de eerste regel en een vraag aan het einde om reacties uit te lokken.
Voeg een notitie toe die me eraan herinnert het langs compliance te leggen.

Schrijf een korte, oprechte bedankmail aan [naam klant] die
[naam doorverwezene] naar ons heeft doorverwezen. Warm, niet verkoperig, geen adviesinhoud. Twee korte
alinea's.

Maak een opzet voor een niet-opdringerige opvolgreeks van 3 mails voor een prospect die een aanvraag deed maar
nog niet heeft geboekt, genaamd [naam prospect]. Geef voor elke mail een doel van één regel,
een voorgestelde verzendinterval en een concept van 2 zinnen. Voorlichtend en behulpzaam van toon,
geen druk, geen advies, geen rendementsbeloftes.

5. Administratie, dossiernotities & workflow

De tijdbesparers voor de backoffice. Zie de gids over administratie automatiseren om deze in een herhaalbare workflow te gieten.

Zet mijn ruwe telefoonaantekeningen om in een beknopte, feitelijke dossiernotitie. Structuur: datum,
wie aanwezig was, doel, wat is besproken, beslissingen/acties, opvolging.
Neutraal en feitelijk — voeg geen interpretatie, mening of advies toe. Aantekeningen:
"""
[plak aantekeningen]
"""

Maak een interne onboardingtakenlijst voor een nieuwe klant, [naam klant].
Alleen standaardstappen: welkom, documenten verzamelen ([lijst]), gegevens aanmaken,
eerste evaluatie inplannen. Geef voor elke taak een verantwoordelijke ([adviseur / administratie]) en
een voorgesteld tijdsbestek. Dit is interne workflow, geen advies.

Herschrijf de onderstaande CRM-notitie duidelijk, consistent en doorzoekbaar: verbeter
de grammatica, gebruik korte zinnen, houd elk feit identiek, voeg niets toe. Geef
alleen de opgeschoonde notitie terug. Notitie:
"""
[plak notitie]
"""

Hier is een braindump van alles wat ik deze week op mijn bord heb. Groepeer het in: klant-
deadlines, administratie, opvolging en zakelijke ontwikkeling. Stel daarna een volgorde voor om
ze aan te pakken en markeer alles wat tijdgevoelig is. Verzin geen taken. Dump:
"""
[plak lijst]
"""