AI-prompter för finansiella rådgivare

1. Kundkommunikation & uppföljningar

Dessa skriver de vardagliga meddelandena — du redigerar för korrekthet, ton och regelefterlevnad innan något skickas.

Du hjälper en finansiell rådgivare att skriva ett kundmejl. Skriv ett vänligt,
professionellt uppföljningsmejl till [kundens namn] efter vårt möte den
[mötesdatum]. Sammanfatta vad vi pratade om: [3–5 punkter från
dina anteckningar]. Lista de överenskomna nästa stegen och vem som ansvarar för
varje. Håll det under 200 ord, vardagsspråk, ingen jargong. Inkludera INTE någon
produktrekommendation eller rådgivning — sammanfatta bara det som diskuterades.
Avsluta med en rad som bjuder in till frågor.

Skriv ett kort, varmt mejl som bjuder in [kundens namn] att boka sin årliga
översyn, gärna runt [översynsdatum]. Nämn att vi ska gå igenom deras
mål och kontrollera att allt fortfarande är på rätt spår. Erbjud [personligt möte /
telefon / video] och be dem svara med två tider som passar. Vänligt, koncist,
ingen jargong, inget rådgivningsinnehåll.

Skriv ett artigt, kort mejl till [kundens namn] som efterfrågar dessa
utestående dokument: [lista poster]. Förklara i en mening varför varje
behövs. Gör det lätt att agera på — punkta upp posterna, ange ett föreslaget
returdatum den [datum], och erbjud hjälp om något är oklart. Varm ton.

Skriv ett kort mejl utan skuldbeläggning till [kundens namn] som missade vårt möte
den [datum]. Håll det lätt och förstående, och erbjud tre alternativa
tider: [tider]. Ett kort stycke plus alternativen.

Här är ett utkast till mejl som jag skrev till en kund. Skriv om det så att det blir tydligare, varmare och
fritt från jargong, behåll alla fakta exakt likadana och lägg inte till något nytt.
Flagga allt som läses som rådgivning så att jag kan kontrollera det. Mitt utkast:
"""
[klistra in ditt utkast]
"""

2. Mötesförberedelser & agendor för översyner

Kom förberedd. Dessa bygger struktur utifrån dina befintliga anteckningar — de hittar inte på kundomständigheter.

Bygg en agenda för ett årsöversynsmöte för en kund som heter [kundens namn].
Sammanhang jag kommer att ta upp: [mål, livsförändringar, ämnen att ta upp]. Strukturera det
som: välkomnande & livsuppdatering, framsteg mot mål, frågor från kunden,
praktiska frågor/administration, och överenskomna nästa steg. Lämna luckor för mig att fylla i siffror
och detaljer. Anta eller hitta inte på några siffror eller rekommendationer.

Skriv en lista med öppna, icke-ledande utforskande frågor för ett första möte med en
potentiell kund vars situation ungefär är: [kort beskrivning]. Gruppera
dem under: mål & prioriteringar, familj & livsfas, nuvarande upplägg,
inställning till risk (på vardagsspråk), och hur ett bra utfall ser ut. Detta
är enbart samtalsunderlag — inte ett verktyg för riskprofilering eller rådgivning.

Sammanfatta följande kundanteckningar till en föremöte-brief på en sida med:
viktiga fakta, öppna poster sedan senaste kontakten, sannolika ämnen för idag, och tre
punkter att stämma av. Lägg inte till något som inte finns i anteckningarna. Anteckningar:
"""
[klistra in anteckningar]
"""

Ur mötesanteckningarna nedan, extrahera en ren lista med åtgärdspunkter. För varje,
ange: uppgiften, ansvarig ([rådgivare / kund / administratör]), och ett föreslaget
förfallodatum. Lista sedan eventuella uppföljningsfrågor jag bör bekräfta. Anteckningar:
"""
[klistra in anteckningar]
"""

3. Förklaringar på vardagsspråk

Perfekt för material till kundutbildning. Faktagranska alltid resultatet — AI kan ha självsäkert fel om tekniska detaljer, och reglerna varierar mellan jurisdiktioner.

Förklara [begrepp, t.ex. ränta-på-ränta / diversifiering / regelbundet
sparande] på vardagsspråk för en kund utan finansiell bakgrund. Använd en
kort vardaglig liknelse, håll det under 150 ord, och undvik att rekommendera någon
åtgärd. Lägg till en rad om att detta är allmän information, inte rådgivning. Jag kommer att
faktagranska innan jag använder det.

Här är ett kunddokument. Plocka ut varje jargong- eller teknisk term och
ge en definition i en mening på vardagsspråk för var och en, som en ordlista. Ändra inte
dokumentet och lägg inte till rådgivning. Dokument:
"""
[klistra in text]
"""

En kund frågade: "[fråga]". Skriv ett tydligt svar med allmän information som jag
kan anpassa. Håll det sakligt och balanserat, ange var svaret beror på
personliga omständigheter, och lägg till: "Detta är endast allmän information — vi skulle behöva
titta på din situation innan vi ger rådgivning." Jag granskar innan jag skickar.

Sammanfatta dokumentet nedan till en kort översikt på vardagsspråk för en kund:
vad det är, de viktigaste punkterna, och något de kanske vill fråga om. Neutral
ton, inga rekommendationer. Håll det till 5–7 punkter. Dokument:
"""
[klistra in text]
"""

4. Prospektering & innehåll

Utkast för marknadsföring och utåtriktade kontakter. Håll påståendena korrekta, undvik löften om avkastning, och se till att allt som blir offentligt uppfyller ditt företags godkännande för regelefterlevnad.

Skriv ett kort nyhetsbrevsavsnitt (cirka 180 ord) för kundlistan hos ett
finansrådgivningsföretag på ämnet: [ämne]. Endast utbildande och allmänt — inga
produktomnämnanden, inga avkastningspåståenden, ingen rådgivning. Varm, professionell ton.
Avsluta med en mjuk inbjudan att höra av sig med frågor.

Skriv ett LinkedIn-inlägg för en finansiell rådgivare om [ämne]. Utbildande,
i första person, ingen jargong, inga avkastningslöften, ingen rådgivning. Runt 120 ord, en
tydlig krok i första raden, och en fråga i slutet som bjuder in till kommentarer.
Lägg till en notering som påminner mig om att stämma av det med regelefterlevnad.

Skriv ett kort, äkta tackmejl till [kundens namn] som rekommenderade
[den rekommenderades namn] till oss. Varmt, inte säljigt, inget rådgivningsinnehåll. Två korta
stycken.

Skissa på en icke-påträngande uppföljningssekvens med 3 mejl för ett prospekt som hört av sig men
inte bokat, som heter [prospektets namn]. För varje mejl ange ett mål i en rad,
ett föreslaget mellanrum för utskick, och ett utkast på 2 meningar. Utbildande och hjälpsam i tonen,
ingen press, ingen rådgivning, inga avkastningspåståenden.

5. Administration, ärendeanteckningar & arbetsflöde

Tidsspararna i back office. Se guiden för att automatisera administration för att koppla in dessa i ett upprepbart arbetsflöde.

Omvandla mina grova samtalsanteckningar till en koncis, saklig ärendeanteckning. Struktur: datum,
vilka som var närvarande, syfte, vad som diskuterades, beslut/åtgärder, uppföljningar.
Neutral och saklig — lägg inte till tolkning, åsikt eller rådgivning. Anteckningar:
"""
[klistra in anteckningar]
"""

Skapa en intern onboarding-uppgiftslista för en ny kund, [kundens namn].
Endast standardsteg: välkomnande, samla in dokument ([lista]), lägg upp register,
boka första översyn. För varje uppgift ange en ansvarig ([rådgivare / administratör]) och
en föreslagen tidsram. Detta är internt arbetsflöde, inte rådgivning.

Skriv om CRM-anteckningen nedan så att den blir tydlig, konsekvent och sökbar: rätta
grammatik, använd korta meningar, behåll varje fakta identiskt, lägg inte till något. Returnera
bara den städade anteckningen. Anteckning:
"""
[klistra in anteckning]
"""

Här är en tankedump av allt jag har på mitt bord den här veckan. Gruppera det i: kund-
deadlines, administration, uppföljningar, och affärsutveckling. Föreslå sedan en ordning att
ta itu med dem och flagga allt som är tidskänsligt. Hitta inte på uppgifter. Dump:
"""
[klistra in lista]
"""