Prompty AI dla doradców finansowych

1. Komunikacja z klientem i działania następcze

Te prompty redagują codzienne wiadomości — Ty poprawiasz dokładność, ton i zgodność z przepisami, zanim cokolwiek zostanie wysłane.

Pomagasz doradcy finansowemu w napisaniu e-maila do klienta. Napisz przyjazny,
profesjonalny e-mail podsumowujący do [imię klienta] po naszym spotkaniu w dniu
[data spotkania]. Podsumuj, co omówiliśmy: [3–5 punktów z
Twoich notatek]. Wypisz uzgodnione kolejne kroki i kto odpowiada za każdy z nich. Zmieść się w
200 słowach, prosty język, bez żargonu. NIE zamieszczaj żadnej rekomendacji produktowej
ani porady — jedynie podsumuj to, co zostało omówione. Zakończ zdaniem zapraszającym do pytań.

Napisz krótki, ciepły e-mail zapraszający [imię klienta] do umówienia corocznego
przeglądu, najlepiej w okolicach [data przeglądu]. Wspomnij, że wrócimy do jego
celów i sprawdzimy, czy wszystko wciąż idzie zgodnie z planem. Zaproponuj [osobiście / telefon /
wideo] i poproś o odpowiedź z dwoma pasującymi terminami. Przyjazny, zwięzły,
bez żargonu, bez treści doradczej.

Zredaguj uprzejmy, krótki e-mail do [imię klienta] z prośbą o te
zaległe dokumenty: [lista pozycji]. Wyjaśnij w jednym zdaniu, dlaczego każdy z nich
jest potrzebny. Ułatw działanie — wypunktuj pozycje, podaj sugerowany termin
zwrotu [data] i zaproponuj pomoc, jeśli coś jest niejasne. Ciepły ton.

Napisz krótki, wolny od pretensji e-mail do [imię klienta], który nie stawił się na naszym spotkaniu
w dniu [data]. Zachowaj lekki i wyrozumiały ton oraz zaproponuj trzy alternatywne
terminy: [terminy]. Jeden krótki akapit plus opcje.

Oto szkic e-maila, który napisałem do klienta. Przeredaguj go tak, by był jaśniejszy, cieplejszy i
wolny od żargonu, zachowując wszystkie fakty dokładnie takie same i nie dodając nic nowego.
Zaznacz wszystko, co brzmi jak porada, abym mógł to sprawdzić. Mój szkic:
"""
[wklej swój szkic]
"""

2. Przygotowanie do spotkań i agendy przeglądów

Wejdź przygotowany. Te prompty budują strukturę na podstawie Twoich istniejących notatek — nie wymyślają okoliczności klienta.

Zbuduj agendę corocznego spotkania przeglądowego dla klienta o imieniu [imię klienta].
Kontekst, który omówię: [cele, zmiany życiowe, tematy do poruszenia]. Uporządkuj ją
jako: powitanie i aktualności życiowe, postęp w realizacji celów, pytania od klienta,
sprawy porządkowe/administracyjne oraz uzgodnione kolejne kroki. Zostaw puste miejsca, abym mógł uzupełnić liczby
i szczegóły. Nie zakładaj ani nie wymyślaj żadnych kwot ani rekomendacji.

Zredaguj listę otwartych, niesugerujących pytań rozpoznawczych na pierwsze spotkanie z
potencjalnym klientem, którego sytuacja przedstawia się mniej więcej tak: [krótki opis]. Pogrupuj
je według: cele i priorytety, rodzina i etap życia, obecne rozwiązania,
podejście do ryzyka (prostym językiem) oraz jak wygląda dobry rezultat. To
wyłącznie pytania do rozmowy — nie narzędzie profilowania ryzyka ani porada.

Streść poniższe notatki o kliencie do jednostronicowej notatki przygotowawczej zawierającej:
kluczowe fakty, otwarte kwestie od ostatniego kontaktu, prawdopodobne tematy na dziś oraz trzy
kwestie do sprawdzenia. Nie dodawaj niczego, czego nie ma w notatkach. Notatki:
"""
[wklej notatki]
"""

Z poniższych notatek ze spotkania wyodrębnij przejrzystą listę zadań. Dla każdego
podaj: zadanie, osobę odpowiedzialną ([doradca / klient / administracja]) oraz sugerowany
termin. Następnie wypisz wszelkie pytania uzupełniające, które powinienem potwierdzić. Notatki:
"""
[wklej notatki]
"""

3. Wyjaśnienia prostym językiem

Świetne do materiałów edukacyjnych dla klientów. Zawsze weryfikuj fakty w wyniku — AI potrafi z pełnym przekonaniem się mylić w szczegółach technicznych, a przepisy różnią się w zależności od jurysdykcji.

Wyjaśnij [pojęcie, np. procent składany / dywersyfikacja / uśrednianie
kosztu zakupu] prostym językiem dla klienta bez wiedzy finansowej. Użyj jednej
krótkiej, codziennej analogii, zmieść się w 150 słowach i unikaj rekomendowania jakiegokolwiek
działania. Dodaj jednozdaniową uwagę, że to informacja ogólna, a nie porada. Zweryfikuję
fakty, zanim tego użyję.

Oto dokument dla klienta. Wyodrębnij każdy element żargonu lub termin techniczny i
podaj dla każdego jednozdaniową definicję prostym językiem, w formie słowniczka. Nie
zmieniaj dokumentu ani nie dodawaj porad. Dokument:
"""
[wklej tekst]
"""

Klient zapytał: „[pytanie]". Zredaguj jasną odpowiedź o charakterze informacji ogólnej, którą
będę mógł dostosować. Zachowaj rzeczowość i wyważenie, zaznacz, gdzie odpowiedź zależy od
indywidualnej sytuacji, i dodaj: „To wyłącznie informacja ogólna — musielibyśmy
przyjrzeć się Twojej sytuacji, zanim udzielimy porady". Sprawdzę to przed wysłaniem.

Streść poniższy dokument w krótkie, napisane prostym językiem omówienie dla klienta:
czym jest, kluczowe punkty i o co warto dopytać. Neutralny
ton, bez rekomendacji. Zmieść się w 5–7 punktach. Dokument:
"""
[wklej tekst]
"""

4. Pozyskiwanie klientów i treści

Szkice marketingowe i outreachowe. Zachowuj dokładność twierdzeń, unikaj obietnic dotyczących zwrotów i upewnij się, że wszystko publiczne przejdzie kontrolę zgodności w Twojej firmie.

Napisz krótką sekcję newslettera (około 180 słów) dla listy klientów firmy doradztwa
finansowego na temat: [temat]. Wyłącznie edukacyjnie i ogólnie — bez
wzmianek o produktach, bez twierdzeń o wynikach, bez porad. Ciepły, profesjonalny ton.
Zakończ delikatnym zaproszeniem do kontaktu z pytaniami.

Zredaguj post na LinkedIn dla doradcy finansowego na temat [temat]. Edukacyjnie,
w pierwszej osobie, bez żargonu, bez obietnic zwrotów, bez porad. Około 120 słów, jasny
haczyk w pierwszej linijce i pytanie na końcu zapraszające do komentarzy.
Dodaj notkę przypominającą mi, żebym przepuścił go przez kontrolę zgodności.

Napisz krótki, szczery e-mail z podziękowaniem do [imię klienta], który polecił
[imię poleconego] naszej firmie. Ciepło, bez nachalności, bez treści doradczej. Dwa krótkie
akapity.

Naszkicuj 3-mailową, nienachalną sekwencję działań następczych wobec potencjalnego klienta, który zapytał, ale
nie umówił się, o imieniu [imię potencjalnego klienta]. Dla każdego e-maila podaj jednolinijkowy cel,
sugerowany odstęp między wysyłkami oraz 2-zdaniowy szkic. Edukacyjny i pomocny ton,
bez presji, bez porad, bez twierdzeń o wynikach.

5. Administracja, notatki z akt i przepływ pracy

Oszczędzacze czasu w biurze. Zobacz przewodnik po automatyzacji administracji, by wpiąć je w powtarzalny przepływ pracy.

Zamień moje surowe notatki z rozmowy w zwięzłą, rzeczową notatkę z akt. Struktura: data,
kto był obecny, cel, co zostało omówione, decyzje/działania, kwestie do dalszego kontaktu.
Neutralnie i rzeczowo — nie dodawaj interpretacji, opinii ani porad. Notatki:
"""
[wklej notatki]
"""

Utwórz wewnętrzną listę zadań wdrożeniowych dla nowego klienta, [imię klienta].
Tylko standardowe kroki: powitanie, zebranie dokumentów ([lista]), założenie kartotek,
zaplanowanie pierwszego przeglądu. Dla każdego zadania podaj osobę odpowiedzialną ([doradca / administracja]) i
sugerowane ramy czasowe. To wewnętrzny przepływ pracy, nie porada.

Przeredaguj poniższą notatkę w CRM tak, by była jasna, spójna i przeszukiwalna: popraw
gramatykę, używaj krótkich zdań, zachowaj każdy fakt identyczny, nie dodawaj niczego. Zwróć
samą oczyszczoną notatkę. Notatka:
"""
[wklej notatkę]
"""

Oto zrzut wszystkiego, co mam na głowie w tym tygodniu. Pogrupuj to na: terminy
klientów, administracja, działania następcze i rozwój biznesu. Następnie zaproponuj kolejność
realizacji i zaznacz wszystko, co jest pilne. Nie wymyślaj zadań. Zrzut:
"""
[wklej listę]
"""