Prompts de IA para asesores financieros

1. Comunicación con clientes y seguimientos

Estos redactan los mensajes del día a día; tú los editas para verificar exactitud, tono y cumplimiento antes de enviar nada.

Estás ayudando a un asesor financiero a redactar un correo para un cliente. Escribe un
correo de seguimiento amable y profesional para [nombre del cliente] tras nuestra reunión del
[fecha de la reunión]. Resume lo que hablamos: [3–5 puntos de
tus notas]. Enumera los próximos pasos acordados y quién se encarga de cada uno. Que no supere
las 200 palabras, en lenguaje claro, sin jerga. NO incluyas ninguna recomendación de producto
ni asesoramiento: solo resume lo que se habló. Termina con una línea invitando a preguntas.

Escribe un correo breve y cálido invitando a [nombre del cliente] a agendar su revisión
anual, idealmente alrededor del [fecha de la revisión]. Menciona que repasaremos sus
objetivos y comprobaremos que todo sigue en marcha. Ofrece [presencial / teléfono /
videollamada] y pídele que responda con dos horarios que le convengan. Amable, conciso,
sin jerga, sin contenido de asesoramiento.

Redacta un correo breve y cortés para [nombre del cliente] solicitando estos
documentos pendientes: [lista de elementos]. Explica en una frase por qué se necesita
cada uno. Hazlo fácil de gestionar: pon los elementos en viñetas, propón una fecha de
entrega de [fecha] y ofrécele ayuda si algo no está claro. Tono cálido.

Escribe un correo breve y sin reproches para [nombre del cliente], que faltó a nuestra reunión
del [fecha]. Que sea ligero y comprensivo, y ofrece tres horarios
alternativos: [horarios]. Un párrafo corto más las opciones.

Aquí tienes un borrador de correo que escribí para un cliente. Reescríbelo para que sea más claro, más cálido y
sin jerga, manteniendo todos los hechos exactamente igual y sin añadir nada nuevo.
Señala cualquier cosa que suene a asesoramiento para que pueda revisarla. Mi borrador:
"""
[pega tu borrador]
"""

2. Preparación de reuniones y agendas de revisión

Llega preparado. Estos crean estructura a partir de tus notas existentes; no inventan las circunstancias del cliente.

Crea una agenda para una reunión de revisión anual con un cliente llamado [nombre del cliente].
Contexto que cubriré: [objetivos, cambios vitales, temas a tratar]. Estructúrala
así: bienvenida y novedades personales, avance hacia los objetivos, preguntas del cliente,
temas administrativos y próximos pasos acordados. Deja espacios en blanco para que yo complete cifras
y detalles. No asumas ni inventes ninguna cifra ni recomendación.

Redacta una lista de preguntas de descubrimiento abiertas y no sugestivas para una primera reunión con un
posible cliente cuya situación es aproximadamente: [breve descripción]. Agrúpalas
por: objetivos y prioridades, familia y etapa de la vida, situación actual,
actitud ante el riesgo (en lenguaje sencillo) y cómo sería un buen resultado. Son
solo disparadores de conversación, no una herramienta de perfil de riesgo ni asesoramiento.

Resume las siguientes notas del cliente en un resumen previo a la reunión de una página con:
datos clave, asuntos abiertos desde el último contacto, temas probables para hoy y tres
puntos que conviene comprobar. No añadas nada que no esté en las notas. Notas:
"""
[pega las notas]
"""

A partir de las notas de la reunión de abajo, extrae una lista limpia de tareas. Para cada una,
indica: la tarea, el responsable ([asesor / cliente / administración]) y una fecha
límite sugerida. Después enumera cualquier pregunta de seguimiento que deba confirmar. Notas:
"""
[pega las notas]
"""

3. Explicaciones en lenguaje claro

Ideales para material educativo para clientes. Verifica siempre el resultado: la IA puede equivocarse con seguridad en detalles técnicos, y las normas varían según la jurisdicción.

Explica [concepto, p. ej. crecimiento compuesto / diversificación / promediado
de costos] en lenguaje claro para un cliente sin formación financiera. Usa una
analogía cotidiana breve, que no supere las 150 palabras y evita recomendar cualquier
acción. Añade una nota de una línea indicando que es información general, no asesoramiento. Yo
verificaré los datos antes de usarlo.

Aquí tienes un documento para un cliente. Extrae cada término técnico o de jerga y
da una definición en lenguaje claro de una frase para cada uno, en forma de glosario. No
cambies el documento ni añadas asesoramiento. Documento:
"""
[pega el texto]
"""

Un cliente preguntó: "[pregunta]". Redacta una respuesta clara de información general que
pueda adaptar. Que sea objetiva y equilibrada, indica cuándo la respuesta depende de las
circunstancias personales y añade: "Esto es solo información general; necesitaríamos
analizar tu situación antes de darte asesoramiento." Lo revisaré antes de enviarlo.

Resume el documento de abajo en un panorama corto y en lenguaje claro para un cliente:
qué es, los puntos clave y cualquier cosa sobre la que quizá quiera preguntar. Tono
neutral, sin recomendaciones. Que no pase de 5–7 viñetas. Documento:
"""
[pega el texto]
"""

4. Prospección y contenidos

Borradores de marketing y captación. Mantén las afirmaciones precisas, evita promesas sobre rentabilidades y asegúrate de que todo lo público pase el visto bueno de cumplimiento de tu firma.

Escribe una sección corta de boletín (unas 180 palabras) para la lista de clientes de una firma de
asesoramiento financiero sobre el tema: [tema]. Solo educativo y general: sin
menciones de productos, sin afirmaciones de rentabilidad, sin asesoramiento. Tono cálido y profesional.
Termina con una invitación suave a ponerse en contacto para resolver dudas.

Redacta una publicación de LinkedIn para un asesor financiero sobre [tema]. Educativa,
en primera persona, sin jerga, sin promesas de rentabilidad, sin asesoramiento. Unas 120 palabras, un
gancho claro en la primera línea y una pregunta al final para invitar a comentar.
Añade una nota recordándome que lo revise con cumplimiento.

Escribe un correo de agradecimiento corto y genuino para [nombre del cliente], que nos recomendó
a [nombre del referido]. Cálido, nada comercial, sin contenido de asesoramiento. Dos párrafos
cortos.

Esboza una secuencia de seguimiento de 3 correos, nada insistente, para un prospecto que consultó pero
no ha agendado, llamado [nombre del prospecto]. Para cada correo indica un objetivo en una línea,
un intervalo de envío sugerido y un borrador de 2 frases. Tono educativo y útil,
sin presión, sin asesoramiento, sin afirmaciones de rentabilidad.

5. Administración, notas de expediente y flujo de trabajo

Los ahorradores de tiempo del back-office. Consulta la guía para automatizar la administración para integrarlos en un flujo de trabajo repetible.

Convierte mis notas rápidas de una llamada en una nota de expediente concisa y objetiva. Estructura: fecha,
quiénes estuvieron presentes, propósito, qué se habló, decisiones/acciones, seguimientos.
Neutral y objetiva: no añadas interpretación, opinión ni asesoramiento. Notas:
"""
[pega las notas]
"""

Crea una lista de tareas internas de incorporación para un cliente nuevo, [nombre del cliente].
Solo pasos estándar: bienvenida, recopilar documentos ([lista]), configurar registros,
agendar la primera revisión. Para cada tarea indica un responsable ([asesor / administración]) y
un plazo sugerido. Esto es flujo de trabajo interno, no asesoramiento.

Reescribe la nota del CRM de abajo para que sea clara, consistente y fácil de buscar: corrige
la gramática, usa frases cortas, mantén cada hecho idéntico, no añadas nada. Devuelve
solo la nota limpia. Nota:
"""
[pega la nota]
"""

Aquí tienes un volcado de todo lo que tengo entre manos esta semana. Agrúpalo en: plazos de
clientes, administración, seguimientos y desarrollo de negocio. Después sugiere un orden para
abordarlos y señala lo urgente. No inventes tareas. Volcado:
"""
[pega la lista]
"""