Tekoälykehotteet talousneuvojille

1. Asiakasviestintä & jälkiseuranta

Nämä luonnostelevat arjen viestit — sinä muokkaat oikeellisuuden, sävyn ja vaatimustenmukaisuuden osalta ennen kuin mitään lähetetään.

Autat talousneuvojaa laatimaan asiakassähköpostin. Kirjoita ystävällinen,
ammattimainen jälkiseurantasähköposti henkilölle [asiakkaan nimi] tapaamisemme jälkeen
[tapaamisen päivämäärä]. Tee yhteenveto siitä, mitä keskustelimme: [3–5 ranskalaista viivaa
muistiinpanoistasi]. Listaa sovitut seuraavat askeleet ja kuka vastaa kustakin. Pidä se alle
200 sanassa, selkokielisenä, ilman ammattitermejä. ÄLÄ sisällytä mitään tuotesuositusta
tai neuvontaa — kertaa vain se, mistä keskusteltiin. Lopeta rivillä, joka kutsuu esittämään kysymyksiä.

Kirjoita lyhyt, lämmin sähköposti, joka kutsuu henkilön [asiakkaan nimi] varaamaan vuosittaisen
katselmuksensa, mielellään ajankohdalle [katselmuksen päivämäärä]. Mainitse, että käymme uudelleen läpi hänen
tavoitteensa ja tarkistamme, että kaikki on edelleen aikataulussa. Tarjoa [tapaaminen / puhelin /
video] ja pyydä häntä vastaamaan kahdella hänelle sopivalla ajankohdalla. Ystävällinen, tiivis,
ei ammattitermejä, ei neuvontasisältöä.

Laadi kohtelias, lyhyt sähköposti henkilölle [asiakkaan nimi], jossa pyydät näitä
avoinna olevia asiakirjoja: [listaa kohteet]. Selitä yhdellä lauseella, miksi kukin
tarvitaan. Tee siitä helppo toteuttaa — luettele kohteet, anna ehdotettu palautuspäivä
[päivämäärä] ja tarjoa apua, jos jokin on epäselvää. Lämmin sävy.

Kirjoita lyhyt, syyllistämätön sähköposti henkilölle [asiakkaan nimi], joka jäi pois tapaamisestamme
[päivämäärä]. Pidä se kevyenä ja ymmärtäväisenä ja tarjoa kolme vaihtoehtoista
ajankohtaa: [ajat]. Yksi lyhyt kappale ja vaihtoehdot.

Tässä on luonnos sähköpostista, jonka kirjoitin asiakkaalle. Kirjoita se uudelleen selkeämmäksi, lämpimämmäksi ja
vailla ammattitermejä pitäen kaikki tosiasiat täsmälleen samoina eikä lisäten mitään uutta.
Merkitse kaikki, mikä kuulostaa neuvonnalta, jotta voin tarkistaa sen. Luonnokseni:
"""
[liitä luonnoksesi]
"""

2. Tapaamisten valmistelu & katselmusten esityslistat

Astu sisään valmistautuneena. Nämä rakentavat rakenteen olemassa olevista muistiinpanoistasi — ne eivät keksi asiakkaan olosuhteita.

Rakenna vuosikatselmuksen tapaamisen esityslista asiakkaalle nimeltä [asiakkaan nimi].
Taustatiedot, jotka käyn läpi: [tavoitteet, elämänmuutokset, esiin otettavat aiheet]. Jäsennä se
seuraavasti: tervetulotoivotus & kuulumiset, edistyminen tavoitteita kohti, asiakkaan kysymykset,
käytännön asiat/hallinto ja sovitut seuraavat askeleet. Jätä tyhjät kohdat, joihin täytän luvut
ja yksityiskohdat. Älä oleta tai keksi mitään lukuja tai suosituksia.

Laadi lista avoimia, johdattelemattomia kartoituskysymyksiä ensimmäiseen tapaamiseen
mahdollisen asiakkaan kanssa, jonka tilanne on suunnilleen: [lyhyt kuvaus]. Ryhmittele
ne seuraavasti: tavoitteet & painopisteet, perhe & elämänvaihe, nykyiset järjestelyt,
suhtautuminen riskiin (selkokielellä) ja miltä hyvä lopputulos näyttää. Nämä
ovat vain keskustelun herättäjiä — eivät riskiprofilointityökalu tai neuvontaa.

Tiivistä seuraavat asiakasmuistiinpanot yhden sivun tapaamista edeltäväksi tiivistelmäksi, jossa on:
keskeiset tosiasiat, avoimet kohdat viime yhteydenotosta, todennäköiset aiheet tälle päivälle ja kolme
kysymystä, jotka kannattaa tarkistaa. Älä lisää mitään, mitä muistiinpanoissa ei ole. Muistiinpanot:
"""
[liitä muistiinpanot]
"""

Poimi alla olevista tapaamismuistiinpanoista selkeä lista toimenpiteitä. Anna kullekin:
tehtävä, vastuuhenkilö ([neuvoja / asiakas / hallinto]) ja ehdotettu
määräpäivä. Listaa sitten jatkokysymykset, jotka minun tulisi varmistaa. Muistiinpanot:
"""
[liitä muistiinpanot]
"""

3. Selkokieliset selitykset

Erinomaisia asiakkaiden koulutusmateriaaliin. Tarkista tuotos aina tosiasioiden osalta — tekoäly voi olla itsevarmasti väärässä teknisissä yksityiskohdissa, ja säännöt vaihtelevat lainkäyttöalueen mukaan.

Selitä [käsite, esim. korkoa korolle -kasvu / hajauttaminen / tasaerästäminen
(dollar-cost averaging)] selkokielellä asiakkaalle, jolla ei ole talousalan taustaa. Käytä yhtä
lyhyttä arkipäivän vertausta, pidä se alle 150 sanassa ja vältä minkään
toimenpiteen suosittelua. Lisää yhden rivin huomautus, että tämä on yleistä tietoa, ei neuvontaa. Tarkistan
tosiasiat ennen käyttöä.

Tässä on asiakasasiakirja. Poimi jokainen ammattitermi tai tekninen käsite ja
anna kullekin yhden lauseen selkokielinen määritelmä sanaston muodossa. Älä
muuta asiakirjaa tai lisää neuvontaa. Asiakirja:
"""
[liitä teksti]
"""

Asiakas kysyi: "[kysymys]". Laadi selkeä, yleistiedon vastaus, jota voin
muokata. Pidä se asiallisena ja tasapuolisena, huomioi missä vastaus riippuu
henkilökohtaisista olosuhteista ja lisää: "Tämä on vain yleistä tietoa — meidän tulisi
tarkastella tilannettasi ennen neuvonnan antamista." Tarkistan sen ennen lähettämistä.

Tiivistä alla oleva asiakirja lyhyeksi, selkokieliseksi yleiskatsaukseksi asiakkaalle:
mikä se on, keskeiset kohdat ja mistä hän saattaa haluta kysyä. Neutraali
sävy, ei suosituksia. Pidä se 5–7 ranskalaisessa viivassa. Asiakirja:
"""
[liitä teksti]
"""

4. Uusasiakashankinta & sisältö

Markkinointi- ja yhteydenottoluonnokset. Pidä väitteet paikkansapitävinä, vältä tuottolupauksia ja varmista, että kaikki julkinen läpäisee yrityksesi vaatimustenmukaisuushyväksynnän.

Kirjoita lyhyt uutiskirjeen osio (noin 180 sanaa) talousneuvontayrityksen
asiakaslistalle aiheesta: [aihe]. Vain koulutuksellista ja yleistä — ei
tuotemainintoja, ei tuottoväitteitä, ei neuvontaa. Lämmin, ammattimainen sävy.
Lopeta hienovaraiseen kutsuun ottaa yhteyttä kysymysten kanssa.

Laadi LinkedIn-julkaisu talousneuvojalle aiheesta [aihe]. Koulutuksellinen,
minämuodossa, ei ammattitermejä, ei tuottolupauksia, ei neuvontaa. Noin 120 sanaa, selkeä
koukku ensimmäisellä rivillä ja kysymys lopussa kommenttien houkuttelemiseksi.
Lisää muistutus siitä, että minun tulee tarkistuttaa se vaatimustenmukaisuudesta.

Kirjoita lyhyt, aito kiitossähköposti henkilölle [asiakkaan nimi], joka suositteli
henkilöä [suositellun nimi] meille. Lämmin, ei myyvä, ei neuvontasisältöä. Kaksi lyhyttä
kappaletta.

Hahmottele 3 sähköpostin, ei-tyrkyttävä jälkiseurantasarja prospektille, joka teki tiedustelun mutta
ei ole varannut aikaa, nimeltään [prospektin nimi]. Anna kullekin sähköpostille yhden rivin tavoite,
ehdotettu lähetysväli ja 2 lauseen luonnos. Sävyltään koulutuksellinen ja auttavainen,
ei painostusta, ei neuvontaa, ei tuottoväitteitä.

5. Hallinto, muistiinpanot & työnkulku

Taustatoimiston aikaa säästävät tehtävät. Katso hallinnon automatisointiopas näiden kytkemiseksi toistettavaan työnkulkuun.

Muuta karkeat puhelumuistiinpanoni tiiviiksi, asiapohjaiseksi muistiinpanoksi. Rakenne: päivämäärä,
läsnäolijat, tarkoitus, mistä keskusteltiin, päätökset/toimenpiteet, jatkotoimet.
Neutraali ja asiapohjainen — älä lisää tulkintaa, mielipidettä tai neuvontaa. Muistiinpanot:
"""
[liitä muistiinpanot]
"""

Luo sisäinen perehdytystehtävälista uudelle asiakkaalle, [asiakkaan nimi].
Vain vakiovaiheet: tervetulotoivotus, asiakirjojen kerääminen ([listaa]), tietojen perustaminen,
ensimmäisen katselmuksen ajoittaminen. Anna kullekin tehtävälle vastuuhenkilö ([neuvoja / hallinto]) ja
ehdotettu aikataulu. Tämä on sisäinen työnkulku, ei neuvontaa.

Kirjoita alla oleva CRM-muistiinpano uudelleen selkeäksi, yhtenäiseksi ja haettavaksi: korjaa
kielioppi, käytä lyhyitä lauseita, pidä jokainen tosiasia samana, älä lisää mitään. Palauta
vain siistitty muistiinpano. Muistiinpano:
"""
[liitä muistiinpano]
"""

Tässä on ajatusvirtana kaikki, mitä minulla on työn alla tällä viikolla. Ryhmittele se seuraavasti: asiakkaiden
määräajat, hallinto, jatkotoimet ja liiketoiminnan kehittäminen. Ehdota sitten järjestystä, jossa
tarttua niihin, ja merkitse kaikki aikakriittinen. Älä keksi tehtäviä. Kasa:
"""
[liitä lista]
"""