Prompts d'IA pour conseillers financiers

1. Communication client & suivis

Ceux-ci rédigent les messages du quotidien — vous les modifiez pour l'exactitude, le ton et la conformité avant tout envoi.

Tu aides un conseiller financier à rédiger un e-mail client. Rédige un e-mail
de suivi amical et professionnel à [nom du client] après notre réunion du
[date de la réunion]. Résume ce dont nous avons discuté : [3 à 5 puces tirées de
tes notes]. Liste les prochaines étapes convenues et qui en est responsable. Reste sous
200 mots, langage clair, aucun jargon. N'inclus AUCUNE recommandation de produit
ni conseil — récapitule uniquement ce qui a été discuté. Termine par une phrase
invitant aux questions.

Rédige un e-mail court et chaleureux invitant [nom du client] à réserver sa revue
annuelle, idéalement autour du [date de revue]. Mentionne que nous reviendrons sur ses
objectifs et vérifierons que tout est toujours sur la bonne voie. Propose [en présentiel / téléphone /
visio] et demande-lui de répondre avec deux créneaux qui lui conviennent. Amical, concis,
aucun jargon, aucun contenu de conseil.

Rédige un e-mail poli et bref à [nom du client] demandant ces
documents en attente : [liste des éléments]. Explique en une phrase pourquoi chacun
est nécessaire. Rends-le facile à traiter — mets les éléments en puces, indique une date de retour
suggérée au [date], et propose ton aide si quelque chose n'est pas clair. Ton chaleureux.

Rédige un e-mail court et sans reproche à [nom du client] qui a manqué notre réunion
du [date]. Reste léger et compréhensif, et propose trois créneaux
alternatifs : [créneaux]. Un court paragraphe plus les options.

Voici un brouillon d'e-mail que j'ai écrit à un client. Réécris-le pour qu'il soit plus clair, plus chaleureux et
sans jargon, en gardant tous les faits exactement identiques et sans rien ajouter de nouveau.
Signale tout ce qui ressemble à un conseil pour que je puisse le vérifier. Mon brouillon :
"""
[coller ton brouillon]
"""

2. Préparation de réunions & ordres du jour de revues

Arrivez préparé. Ceux-ci construisent une structure à partir de vos notes existantes — ils n'inventent pas la situation du client.

Construis un ordre du jour de réunion de revue annuelle pour un client nommé [nom du client].
Contexte que je couvrirai : [objectifs, changements de vie, sujets à aborder]. Structure-le
ainsi : accueil & point de vie, progression vers les objectifs, questions du client,
intendance/administratif, et prochaines étapes convenues. Laisse des blancs pour que je remplisse les chiffres
et les détails. Ne suppose ni n'invente aucun chiffre ou recommandation.

Rédige une liste de questions de découverte ouvertes et non orientées pour un premier rendez-vous avec un
client potentiel dont la situation est approximativement : [brève description]. Regroupe-les
sous : objectifs & priorités, famille & étape de vie, dispositions actuelles,
attitude face au risque (en langage clair), et à quoi ressemble un bon résultat. Ce sont
uniquement des amorces de conversation — pas un outil de profilage de risque ni un conseil.

Résume les notes client suivantes en un briefing d'avant-réunion d'une page avec :
faits clés, points ouverts depuis le dernier contact, sujets probables du jour, et trois
points à vérifier. N'ajoute rien qui ne figure pas dans les notes. Notes :
"""
[coller les notes]
"""

À partir des notes de réunion ci-dessous, extrais une liste claire d'éléments d'action. Pour chacun,
indique : la tâche, le responsable ([conseiller / client / administratif]), et une date
d'échéance suggérée. Puis liste toutes les questions de suivi que je devrais confirmer. Notes :
"""
[coller les notes]
"""

3. Explications en langage clair

Parfait pour du matériel d'éducation client. Vérifiez toujours les faits du résultat — l'IA peut se tromper avec assurance sur des détails techniques, et les règles varient selon la juridiction.

Explique [concept, p. ex. croissance composée / diversification / investissement
progressif] en langage clair pour un client sans bagage financier. Utilise une
courte analogie du quotidien, reste sous 150 mots, et évite de recommander toute
action. Ajoute une note d'une ligne précisant qu'il s'agit d'informations générales, pas d'un conseil. Je
vérifierai les faits avant de l'utiliser.

Voici un document client. Extrais chaque élément de jargon ou terme technique et
donne pour chacun une définition d'une phrase en langage clair, sous forme de glossaire. Ne
modifie pas le document et n'ajoute pas de conseil. Document :
"""
[coller le texte]
"""

Un client a demandé : « [question] ». Rédige une réponse claire, d'information générale, que je
pourrai adapter. Garde-la factuelle et équilibrée, indique là où la réponse dépend de la
situation personnelle, et ajoute : « Ce sont des informations générales uniquement — nous devrions
examiner votre situation avant de donner un conseil. » Je relirai avant l'envoi.

Résume le document ci-dessous en un aperçu court et en langage clair pour un client :
ce que c'est, les points clés, et ce sur quoi il pourrait vouloir poser des questions. Ton neutre,
aucune recommandation. Limite-le à 5 à 7 puces. Document :
"""
[coller le texte]
"""

4. Prospection & contenu

Brouillons de marketing et de prise de contact. Gardez des affirmations exactes, évitez les promesses sur les rendements, et assurez-vous que tout élément public passe la validation de conformité de votre cabinet.

Rédige une courte rubrique de newsletter (environ 180 mots) pour la liste de clients d'un cabinet
de conseil financier sur le sujet : [sujet]. Éducatif et général uniquement — aucune
mention de produit, aucune affirmation de performance, aucun conseil. Ton chaleureux et professionnel.
Termine par une invitation discrète à prendre contact en cas de questions.

Rédige une publication LinkedIn pour un conseiller financier sur [sujet]. Éducative,
à la première personne, aucun jargon, aucune promesse de rendement, aucun conseil. Environ 120 mots, une
accroche claire dès la première ligne, et une question à la fin pour susciter les commentaires.
Ajoute une note me rappelant de la faire valider par la conformité.

Rédige un e-mail de remerciement court et sincère à [nom du client] qui a recommandé
[nom de la personne recommandée] chez nous. Chaleureux, pas commercial, aucun contenu de conseil. Deux courts
paragraphes.

Établis le plan d'une séquence de relance de 3 e-mails, non insistante, pour un prospect qui s'est renseigné mais
n'a pas réservé, nommé [nom du prospect]. Pour chaque e-mail, indique un objectif d'une ligne,
un intervalle d'envoi suggéré, et un brouillon de 2 phrases. Ton éducatif et utile,
aucune pression, aucun conseil, aucune affirmation de performance.

5. Administratif, notes de dossier & flux de travail

Les gains de temps du back-office. Consultez le guide d'automatisation de l'administratif pour intégrer ceux-ci dans un flux de travail reproductible.

Transforme mes notes d'appel brutes en une note de dossier concise et factuelle. Structure : date,
qui était présent, objet, ce dont on a discuté, décisions/actions, suivis.
Neutre et factuel — n'ajoute aucune interprétation, opinion ou conseil. Notes :
"""
[coller les notes]
"""

Crée une liste de tâches d'accueil interne pour un nouveau client, [nom du client].
Étapes standard uniquement : accueil, collecte des documents ([liste]), création des dossiers,
programmation de la première revue. Pour chaque tâche, indique un responsable ([conseiller / administratif]) et
un délai suggéré. Il s'agit d'un flux de travail interne, pas d'un conseil.

Réécris la note de CRM ci-dessous pour qu'elle soit claire, cohérente et consultable : corrige
la grammaire, utilise des phrases courtes, garde chaque fait identique, n'ajoute rien. Renvoie
uniquement la note nettoyée. Note :
"""
[coller la note]
"""

Voici un déversement de tout ce que j'ai sur les bras cette semaine. Regroupe-le en : échéances
clients, administratif, suivis, et développement commercial. Puis suggère un ordre pour les
traiter et signale tout ce qui est urgent. N'invente pas de tâches. Déversement :
"""
[coller la liste]
"""