Prompts de IA para consultores financeiros

1. Comunicação com clientes e seguimentos

Estes redigem as mensagens do dia a dia — cabe-lhe a si editar quanto ao rigor, ao tom e à conformidade antes de enviar seja o que for.

Está a ajudar um consultor financeiro a redigir um e-mail para um cliente.
Escreva um e-mail de seguimento simpático e profissional para [nome do
cliente] após a nossa reunião de [data da reunião]. Resuma o que
discutimos: [3 a 5 pontos a partir das suas notas]. Enumere os próximos
passos acordados e quem é responsável por cada um. Não ultrapasse as 200
palavras, linguagem simples, sem jargão. NÃO inclua qualquer recomendação de
produto nem aconselhamento — apenas recapitule o que foi discutido. Termine
com uma frase a convidar a colocar questões.

Escreva um e-mail breve e caloroso a convidar [nome do cliente] a marcar
a sua revisão anual, idealmente por volta de [data da revisão]. Refira
que vamos rever os seus objetivos e confirmar que está tudo dentro do
previsto. Ofereça [presencial / telefone / videochamada] e peça-lhe que
responda com dois horários convenientes. Simpático, conciso, sem jargão, sem
conteúdo de aconselhamento.

Redija um e-mail breve e cortês para [nome do cliente] a solicitar os
seguintes documentos em falta: [lista de itens]. Explique numa frase por
que cada um é necessário. Facilite a resposta — apresente os itens em lista,
indique uma data de devolução sugerida de [data] e ofereça ajuda caso
haja alguma dúvida. Tom caloroso.

Escreva um e-mail breve e sem recriminações para [nome do cliente], que
faltou à nossa reunião de [data]. Mantenha-o leve e compreensivo e ofereça
três horários alternativos: [horários]. Um parágrafo curto mais as opções.

Aqui está um rascunho de e-mail que escrevi para um cliente. Reescreva-o para
ficar mais claro, mais caloroso e sem jargão, mantendo todos os factos
exatamente iguais e sem acrescentar nada de novo. Assinale tudo o que soe a
aconselhamento para eu poder verificar. O meu rascunho:
"""
[cole o seu rascunho]
"""

2. Preparação de reuniões e agendas de revisão

Chegue preparado. Estes criam estrutura a partir das suas notas existentes — não inventam as circunstâncias do cliente.

Crie uma agenda de reunião de revisão anual para um cliente chamado [nome do
cliente]. Contexto que vou abordar: [objetivos, mudanças de vida, temas a
levantar]. Estruture-a assim: boas-vindas e atualização pessoal, progresso
face aos objetivos, questões do cliente, assuntos administrativos e próximos
passos acordados. Deixe espaços em branco para eu preencher números e
pormenores. Não presuma nem invente quaisquer valores ou recomendações.

Redija uma lista de perguntas de descoberta, abertas e não indutoras, para uma
primeira reunião com um potencial cliente cuja situação é, em traços gerais:
[breve descrição]. Agrupe-as em: objetivos e prioridades, família e fase
da vida, situação atual, atitude perante o risco (em linguagem simples) e o
que seria um bom resultado. Estas são apenas sugestões de conversa — não são
uma ferramenta de perfil de risco nem aconselhamento.

Resuma as seguintes notas do cliente num resumo pré-reunião de uma página com:
factos-chave, itens em aberto desde o último contacto, temas prováveis para
hoje e três aspetos a confirmar. Não acrescente nada que não conste das notas.
Notas:
"""
[cole as notas]
"""

A partir das notas de reunião abaixo, extraia uma lista organizada de itens de
ação. Para cada um, indique: a tarefa, o responsável ([consultor / cliente /
administrativo]) e uma data-limite sugerida. Depois, enumere quaisquer questões
de seguimento que eu deva confirmar. Notas:
"""
[cole as notas]
"""

3. Explicações em linguagem simples

Ótimo para material educativo para clientes. Verifique sempre os factos do resultado — a IA pode errar com toda a convicção em pormenores técnicos, e as regras variam consoante a jurisdição.

Explique [conceito, por ex., crescimento composto / diversificação /
investimento faseado] em linguagem simples para um cliente sem formação em
finanças. Use uma breve analogia do dia a dia, não ultrapasse as 150 palavras
e evite recomendar qualquer ação. Acrescente uma frase a indicar que se trata
de informação geral, não de aconselhamento. Vou verificar os factos antes de
utilizar.

Aqui está um documento para o cliente. Extraia cada termo técnico ou jargão e
dê, para cada um, uma definição de uma frase em linguagem simples, em forma de
glossário. Não altere o documento nem acrescente aconselhamento. Documento:
"""
[cole o texto]
"""

Um cliente perguntou: "[pergunta]". Redija uma resposta clara, de
informação geral, que eu possa adaptar. Mantenha-a factual e equilibrada,
indique onde a resposta depende das circunstâncias pessoais e acrescente:
"Isto é apenas informação geral — teríamos de analisar a sua situação antes de
prestar aconselhamento." Vou rever antes de enviar.

Resuma o documento abaixo numa visão geral breve e em linguagem simples para um
cliente: o que é, os pontos-chave e tudo aquilo que possa querer perguntar. Tom
neutro, sem recomendações. Limite-se a 5 a 7 pontos. Documento:
"""
[cole o texto]
"""

4. Prospeção e conteúdos

Rascunhos de marketing e de divulgação. Mantenha as afirmações rigorosas, evite promessas sobre rendibilidades e certifique-se de que tudo o que for público tem a aprovação de conformidade da sua empresa.

Escreva uma breve secção de newsletter (cerca de 180 palavras) para a lista de
clientes de uma empresa de consultoria financeira sobre o tema: [tema].
Apenas educativa e geral — sem menções a produtos, sem afirmações de
desempenho, sem aconselhamento. Tom caloroso e profissional. Termine com um
convite subtil para entrar em contacto em caso de dúvidas.

Redija uma publicação no LinkedIn para um consultor financeiro sobre [tema].
Educativa, na primeira pessoa, sem jargão, sem promessas de rendibilidade, sem
aconselhamento. Cerca de 120 palavras, um gancho claro na primeira linha e uma
pergunta no final para incentivar comentários. Acrescente uma nota a lembrar-me
de submeter à conformidade.

Escreva um e-mail de agradecimento breve e genuíno para [nome do cliente],
que nos recomendou [nome da pessoa recomendada]. Caloroso, sem ar
comercial, sem conteúdo de aconselhamento. Dois parágrafos curtos.

Esboce uma sequência de seguimento de 3 e-mails, sem insistência, para um
potencial cliente que fez um pedido mas ainda não marcou, chamado [nome do
potencial cliente]. Para cada e-mail, indique um objetivo numa linha, um
intervalo de envio sugerido e um rascunho de 2 frases. Tom educativo e
prestável, sem pressão, sem aconselhamento, sem afirmações de desempenho.

5. Administração, notas de processo e fluxo de trabalho

Os poupa-tempo de retaguarda. Consulte o guia para automatizar a administração para integrar estes prompts num fluxo de trabalho repetível.

Transforme as minhas notas soltas de uma chamada numa nota de processo concisa
e factual. Estrutura: data, quem esteve presente, objetivo, o que foi discutido,
decisões/ações, seguimentos. Neutra e factual — não acrescente interpretação,
opinião nem aconselhamento. Notas:
"""
[cole as notas]
"""

Crie uma lista de tarefas interna de integração para um novo cliente, [nome do
cliente]. Apenas passos padrão: boas-vindas, recolher documentos ([lista]),
criar registos, agendar a primeira revisão. Para cada tarefa, indique um
responsável ([consultor / administrativo]) e um prazo sugerido. Isto é
fluxo de trabalho interno, não aconselhamento.

Reescreva a nota do CRM abaixo para ficar clara, consistente e pesquisável:
corrija a gramática, use frases curtas, mantenha todos os factos idênticos, não
acrescente nada. Devolva apenas a nota organizada. Nota:
"""
[cole a nota]
"""

Aqui está um despejo de tudo o que tenho em mãos esta semana. Agrupe em: prazos
de clientes, administração, seguimentos e desenvolvimento de negócio. Depois,
sugira uma ordem para as abordar e assinale tudo o que for urgente. Não invente
tarefas. Lista:
"""
[cole a lista]
"""